“微增長”已成為2018年中國車市的顯著標(biāo)簽，前三季度銷量同比增幅僅有1.5%，相比十年前中國首次躍居成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國時(shí)的近50%增幅，眼前低迷的形勢(shì)顯然需要新動(dòng)力來激活。新能源汽車恰恰是唯一逆勢(shì)上揚(yáng)的細(xì)分市場(chǎng)，延續(xù)了約80%的高增幅，全年產(chǎn)銷樂觀估計(jì)有望突破100萬輛。
挑戰(zhàn)與機(jī)遇同在，這一年雙積分政策實(shí)施、合資股比放開信號(hào)明確、造車新勢(shì)力涌動(dòng)、補(bǔ)貼紅利銳減、消費(fèi)需求變化等，讓中國新能源車市接下來的發(fā)展走勢(shì)充滿了不確定性。但萬變不離其宗的是，行業(yè)各界需要洞察市場(chǎng)趨勢(shì)變化，精準(zhǔn)定位用戶需求。
那么，新能源汽車自然需求爆發(fā)的拐點(diǎn)在哪里？消費(fèi)者更需要什么樣的電動(dòng)車和配套服務(wù)？一線限購城市增量有限，下一個(gè)熱銷市場(chǎng)在哪里？針對(duì)行業(yè)關(guān)心的種種問題，汽車之家依托強(qiáng)大精準(zhǔn)的海量大數(shù)據(jù)平臺(tái)，在高度智能化的調(diào)研投放系統(tǒng)的助力下，動(dòng)用20位汽車行業(yè)資深分析師和相關(guān)專家，歷時(shí)60天，啟動(dòng)業(yè)內(nèi)最大規(guī)模的新能源汽車用戶調(diào)研，史無前例收集了超20萬個(gè)有效樣本，形成《汽車之家新能源汽車消費(fèi)洞察藍(lán)皮書》（以下簡稱《新能源藍(lán)皮書》）。
· 首個(gè)用戶視角，領(lǐng)先行業(yè)規(guī)模的研究分析
關(guān)于新能源汽車產(chǎn)品分析評(píng)論的聲音層出不窮，大到政府制定推廣政策，企業(yè)經(jīng)營投放，具體到消費(fèi)者買一輛車，真正有效的決策依據(jù)從何而來？穿透種種表象，只有深挖大數(shù)據(jù)才能得出最精準(zhǔn)的結(jié)論。汽車之家在線調(diào)研平臺(tái)涵蓋超過6000萬用戶，真實(shí)車主數(shù)量超過百萬。超大的樣本容量決定了新能源用戶調(diào)研項(xiàng)目結(jié)果的真實(shí)性與專業(yè)性。最終獲得有效樣本量達(dá)20.5萬人次，調(diào)研范圍覆蓋全國新能源車主及潛在購車人群，成就了本次全球汽車行業(yè)于新能源領(lǐng)域面對(duì)有效精準(zhǔn)用戶規(guī)模最大的一次調(diào)研。
《新能源汽車藍(lán)皮書》除了是行業(yè)內(nèi)首個(gè)基于用戶視角的調(diào)研報(bào)告，覆蓋海量群體以外，還整合了汽車之家大數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)做法主要通過“田野調(diào)查”式的消費(fèi)者調(diào)研來實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)需求分析，數(shù)據(jù)樣本較小且不齊全。而汽車之家通過多年來作為中國第一汽車垂直媒體的積累，其大數(shù)據(jù)可以覆蓋更廣的研究對(duì)象，通過科學(xué)的建模分析，挖掘不同區(qū)域、類型用戶的真實(shí)體驗(yàn)和需求，在賦能中國汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的同時(shí)，幫助產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游相關(guān)企業(yè)找到更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者服務(wù)質(zhì)量的升級(jí)和經(jīng)營效率的升級(jí)。
·新能源消費(fèi)洞察及趨勢(shì)解讀
《新能源藍(lán)皮書》主要針對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)、用戶需求、用戶特征等三大層面進(jìn)行分析，對(duì)新能源乘用車市場(chǎng)容量、銷量爆發(fā)點(diǎn)做出了預(yù)測(cè)。用戶范圍覆蓋現(xiàn)有車主和潛在用戶，從地域分布、人群細(xì)分、用車環(huán)境、購車意向等多個(gè)維度進(jìn)行解讀。以下節(jié)選部分報(bào)告內(nèi)容，以饗讀者。
1、2028年新能源乘用車銷量將達(dá)1104萬輛
汽車之家基于用戶行為大數(shù)據(jù)、參考宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，結(jié)合行業(yè)數(shù)據(jù)，應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)和大數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)模型，對(duì)乘用車市場(chǎng)整體銷量進(jìn)行趨勢(shì)預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)至2028年，中國乘用車市場(chǎng)銷量將達(dá)到3809萬輛。
雖然目前新能源乘用車的產(chǎn)銷占比不及乘用車市場(chǎng)5%，但作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，行業(yè)各界參與熱情高，增長速度數(shù)倍于乘用車市場(chǎng)整體，未來發(fā)展空間巨大。
基于整個(gè)乘用車市場(chǎng)的銷量預(yù)測(cè)、用戶對(duì)新能源汽車的接受條件，結(jié)合相關(guān)行業(yè)規(guī)劃、技術(shù)路線、發(fā)展目標(biāo)等對(duì)動(dòng)力電池性能及新能源汽車技術(shù)指標(biāo)的預(yù)期，對(duì)新能源乘用車市場(chǎng)的銷量進(jìn)行預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)到2028年，新能源乘用車銷量將達(dá)到1104萬輛，占整個(gè)乘用車市場(chǎng)的29%。
2024年前后，新能源汽車發(fā)展的長期優(yōu)勢(shì)將凸顯出來，電池技術(shù)的突破將彌補(bǔ)新能源汽車短板，而在智能汽車、自動(dòng)駕駛技術(shù)等方面的優(yōu)勢(shì)將繼續(xù)保持，由此將迎來自然需求的高速增長。
2、新能源目標(biāo)用戶在哪里？
整體而言，用戶對(duì)于新能源汽車的接受度比較高，超過7成的用戶表示會(huì)考慮購買。非限購城市整體要高于限購城市，用戶對(duì)新能源汽車接受度Top 10的城市都是非限購城市。而限購城市則基本上處于平均水平。
此前新能源汽車的爆發(fā)式增長更多來源于一線限牌城市帶來的示范效應(yīng)，加上指標(biāo)有效期的影響，限牌城市的購車行為通常發(fā)生在3個(gè)月到半年內(nèi)。從非限牌城市的用戶意愿來看，傾向于在半年到一年后購買新能源車型，有觀望等待產(chǎn)品更成熟的因素。這也意味著，未來三四線市場(chǎng)的增長潛力將被激活，接棒限牌市場(chǎng)繼續(xù)拉動(dòng)銷量增長。
3、如何根據(jù)用戶需求進(jìn)行產(chǎn)品定義？
成本高、續(xù)航不足、充電難一直是新能源汽車推廣面臨的三大瓶頸。但隨著電池價(jià)格的不斷降低，新能源整車的價(jià)格也會(huì)逐步降低。從用戶的角度來說，如果新能源汽車的價(jià)格能夠和相對(duì)應(yīng)的燃油車的價(jià)格相當(dāng)，甚至更便宜，才會(huì)更容易接受。
用戶對(duì)新能源汽車的購買預(yù)算主要集中在10-30萬元，與傳統(tǒng)燃油車的主銷價(jià)格區(qū)間接近。增換購用戶的新能源購車預(yù)算相對(duì)更高，有著明顯的消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)。
通過不同人群對(duì)新能源汽車接受度的分析表明，事實(shí)上用戶接受新能源汽車的最大影響因素是其使用體驗(yàn)是否能夠完全替代傳統(tǒng)燃油車。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，用戶普遍認(rèn)為當(dāng)新能源汽車的實(shí)際續(xù)航里程達(dá)到500km時(shí)，就可以接受；當(dāng)新能源汽車的實(shí)際續(xù)航里程達(dá)到600km，就可以替代燃油車。在新能源汽車的充電時(shí)長方面，能夠讓用戶接受的水平是2小時(shí)以內(nèi)。
4、新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步細(xì)分
新能源汽車行業(yè)正處于從培育期向成長期過渡的階段，每年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局都會(huì)不小的變化。例如去年同期，入門級(jí)純電動(dòng)車市場(chǎng)玩家最多競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，中端插電式混動(dòng)車型和純電動(dòng)車型的市場(chǎng)區(qū)隔不明顯，存在“混戰(zhàn)”情況。而到了2018年8月，市場(chǎng)格局進(jìn)一步細(xì)分，競(jìng)爭(zhēng)重心從入門級(jí)向中端車市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，豪華新能源車的陣營也在不斷擴(kuò)大。
這里需要解釋的是，上圖中圓點(diǎn)代表銷售線索數(shù)據(jù)，直接反映新能源車型的市場(chǎng)表現(xiàn)；直線代表對(duì)比次數(shù)，線越粗表示對(duì)比次數(shù)越多，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系越激烈。根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系格局圖，哪款車被關(guān)注更多以及與哪些車形成直接的競(jìng)爭(zhēng)都能夠有所體現(xiàn)。
考慮到國際上各大車企紛紛發(fā)布新能源汽車戰(zhàn)略，并且目光重點(diǎn)聚焦到中國市場(chǎng)，因而國內(nèi)新能源汽車企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更加復(fù)雜。我們看到，用戶端會(huì)拿部分中國品牌高端純電動(dòng)車和特斯拉等豪華純電動(dòng)車相比較，可以視為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，這也是中國品牌向上的體現(xiàn)和契機(jī)。
值得一提的是，新能源汽車越來越多的被用戶拿來與燃油車進(jìn)行比較，一方面代表了用戶在考慮購買新能源車的同時(shí)還是會(huì)對(duì)標(biāo)燃油車產(chǎn)品，有同樣標(biāo)準(zhǔn)的需求；另一方面也意味著新能源汽車產(chǎn)品力在走強(qiáng)，逐步與燃油車產(chǎn)品抗衡，未來將加速搶奪燃油車的市場(chǎng)份額。
·汽車之家大數(shù)據(jù)助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展
11月8日，《汽車之家新能源汽車消費(fèi)洞察藍(lán)皮書》摘要版正式發(fā)布，更多的獨(dú)家干貨信息及趨勢(shì)解讀，歡迎進(jìn)一步訂閱完整版報(bào)告。希望基于此研究成果，厘清新能源汽車發(fā)展之路，這也是汽車之家深耕汽車互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)多年的一份行業(yè)使命。除此之外，汽車之家還提供Smart NEV數(shù)據(jù)產(chǎn)品、可實(shí)施監(jiān)控的定制化在線調(diào)研服務(wù)，滿足行業(yè)多樣化的信息決策需求。
對(duì)政策制定者而言，《新能源藍(lán)皮書》致力通過新能源汽車市場(chǎng)實(shí)際表現(xiàn)，直觀反映各地區(qū)在新能源汽車推廣政策制定及市場(chǎng)落實(shí)等層面的差異性，提供更接地氣的推廣依據(jù)。對(duì)于企業(yè)決策者，通過對(duì)用戶需求的深度解析，把握格局調(diào)整方向，更能精準(zhǔn)定位，助力企業(yè)開拓新能源汽車市場(chǎng)。對(duì)于汽車消費(fèi)者，啟發(fā)用戶對(duì)新能源汽車市場(chǎng)多角度的認(rèn)識(shí)，全面解讀廣大消費(fèi)者在購車時(shí)所考慮的一系列因素，幫助用戶更好的選擇。
面對(duì)涌動(dòng)著的變革浪潮，汽車之家始終保持對(duì)中國汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)下議題與未來趨勢(shì)的關(guān)注，通過極具廣度與深度的用戶數(shù)據(jù)，從專業(yè)角度對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行客觀評(píng)估和科學(xué)推演，提出極具前瞻性與指導(dǎo)性的發(fā)展思路和對(duì)策建議，為汽車產(chǎn)業(yè)管理部門、企業(yè)規(guī)劃和決策部門、行業(yè)研究機(jī)構(gòu)和中外投資者提供重要的參考價(jià)值和借鑒意義。
