首先先了解一下香港股市,相較于美股市場(chǎng)的多層細(xì)分,港股市場(chǎng)分為主板和以中小企業(yè)為主體的創(chuàng)業(yè)板。主板滿足盈利測(cè)試、市值及收入測(cè)試、市值收入及現(xiàn)金流測(cè)試中的一個(gè)即可。而創(chuàng)業(yè)板對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流和市值有要求,對(duì)盈利則沒(méi)有設(shè)置門(mén)檻。可見(jiàn)港股上市的條件還是相對(duì)寬松的。此外,2017年8月,港交所拋出“歷史性改革”方案,該方案包括新增創(chuàng)新板和接受“同股同權(quán)”。這兩項(xiàng)改革的目的,就是歡迎內(nèi)地企業(yè)赴港上市。據(jù)悉,港交所已在今年上半年啟動(dòng)該改革方案,帶動(dòng)了內(nèi)地網(wǎng)貸公司的赴港熱情。

政策的有利優(yōu)勢(shì)是上市的先決條件,網(wǎng)貸平臺(tái)要想成功上市,平臺(tái)背景和合規(guī)實(shí)力也是至關(guān)重要的。廣信貸的合規(guī)性自不必多說(shuō),行業(yè)和投資人有目共睹。而本次融資除了提升平臺(tái)抗風(fēng)險(xiǎn)能力、業(yè)務(wù)拓展、品牌升級(jí)等綜合實(shí)力外,最突出的是增強(qiáng)了廣信貸的股東實(shí)力。

廣信貸股權(quán)架構(gòu)圖(變更完成后)

據(jù)了解,廣信貸平臺(tái)B輪融資控股方為北京藍(lán)海東方投資集團(tuán)有限公司,融資后占股比例為100%。北京藍(lán)海東方投資集團(tuán)有限公司股權(quán)架構(gòu)為:廣信貸董事長(zhǎng)兼CEO張小鵬占股40%,為公司第一大股東;國(guó)資企業(yè)煙臺(tái)興邦資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):興邦資產(chǎn))占股10%;A股上市公司山東東方海洋集團(tuán)有限公司(股票代碼002086)占比20%;實(shí)體企業(yè)祥隆企業(yè)集團(tuán)有限公司占比20%;煙臺(tái)渤海制藥集團(tuán)有限公司占比10%。

來(lái)源:啟信寶

其中,興邦資產(chǎn)作為廣信貸B輪融資的發(fā)起方,國(guó)資背景強(qiáng)大,實(shí)力雄厚。依上圖所示,興邦資產(chǎn)是煙臺(tái)市再擔(dān)保有限公司100%控股公司,實(shí)際控制方為煙臺(tái)市財(cái)政局。跟投方上市公司山東東方海洋集團(tuán)有限公司轄上市公司1家、中韓合資企業(yè)1家、三星級(jí)酒店2家、房地產(chǎn)公司2家、物業(yè)管理公司1家。其中控股子公司山東東方海洋科技股份有限公司(股票代碼002086)于2006年11月28日在深交所掛牌上市,據(jù)其財(cái)報(bào)顯示2017年?duì)I業(yè)總收入7.79億元,凈利潤(rùn)1.24億元,資產(chǎn)負(fù)債比率25.9%,現(xiàn)金流能力維持穩(wěn)定。兩家實(shí)業(yè)公司也是在各自產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。因此,有利的政策、可借鑒的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和實(shí)力強(qiáng)勁的股東背景等優(yōu)勢(shì),必將為廣信貸日后的上市征程增添助力。