中國·天津——2018年7月19日，捷贏2018年第二期個人消費貸款資產(chǎn)支持證券成功發(fā)行，這也是捷信消費金融有限公司(以下簡稱捷信)在銀行間債券市場發(fā)行的首單循環(huán)購買結(jié)構(gòu)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品。

　　本期產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模30.16億元，其中優(yōu)先A檔20.25億元，占比67.14%，評級AAA;優(yōu)先B檔3.34億元，占比11.07%，評級AA+;次級檔6.57億元，占比21.78%，全部由捷信自持。產(chǎn)品循環(huán)期為六個月，持續(xù)購買期內(nèi)每月付息不還本，進入攤還期后進行本金的過手攤還償付。本期產(chǎn)品采取簿記建檔方式定價，優(yōu)先A檔的最終中標利率為5.75%，優(yōu)先B檔的最終中標利率為7.19%，發(fā)行時市場各類投資人認購踴躍，最終兩檔產(chǎn)品的全場認購倍數(shù)為1.9倍。

　　捷信是經(jīng)監(jiān)管部門批準成立的首批四家消費金融試點公司之一，近年來多次成功發(fā)行以個人消費貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)的證券化產(chǎn)品，公司資質(zhì)及證券化產(chǎn)品得到債券市場的高度認可，捷贏2017年個人消費貸款資產(chǎn)支持證券系列在2018年CSF論壇上獲得了“信貸資產(chǎn)類年度十佳交易獎”。自2016年10月至本期產(chǎn)品發(fā)行完畢，捷信已成功發(fā)行8期資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，募集資金總額達193.7億元人民幣。

　　關(guān)于捷信

　　捷信消費金融有限公司(以下簡稱捷信)是經(jīng)銀監(jiān)會批準設立的首批四家試點消費金融公司之一，其股東為國際領(lǐng)先的消費金融服務提供商捷信集團。截至2018年5月，捷信在中國的業(yè)務已覆蓋29個省份和直轄市、312個城市。捷信與迪信通、蘇寧等全國知名的零售商發(fā)展了良好的合作關(guān)系，通過超過24萬個貸款點，服務活躍客戶超過1,900萬。

　　捷信集團(Home Credit B.V.)成立于1997年，業(yè)務遍及中東歐地區(qū)、獨聯(lián)體國家、亞洲及美國。捷信集團主要向信用記錄缺失或很少的人群提供負責任的貸款以及簡單、方便和快捷的消費金融服務。在每個開展業(yè)務的國家中，捷信集團都致力成為當?shù)厥袌龅念I(lǐng)先者。憑借豐富的跨國運營經(jīng)驗和專業(yè)知識，捷信集團得以持續(xù)領(lǐng)先眾多的同行企業(yè)。通過提供安全和優(yōu)質(zhì)的貸款體驗，捷信集團積極推動普惠金融發(fā)展，其金融服務覆蓋傳統(tǒng)銀行貸款服務覆蓋不到的人群——很多客戶都是第一次體驗消費金融服務。捷信集團積極推動借款人生活水平提升，同時滿足借款人的金融需求。截至2017年底，捷信集團在全球10個國家開展業(yè)務，服務的活躍客戶達2,900萬，擁有超過39萬個線下貸款服務點(POS)。