玉米（數(shù)據(jù)來自：中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)）

本月2015/16中國玉米市場年度結(jié)束。估計本年度玉米進口量在320萬噸左右，比上月估計數(shù)調(diào)減30萬噸，期末結(jié)余變化量3372萬噸。中國玉米產(chǎn)區(qū)批發(fā)均價每噸1870元，接近上月估計的中間值。

受災(zāi)害影響,玉米單產(chǎn)每公頃5903公斤，比上月預(yù)測數(shù)調(diào)減80公斤;玉米產(chǎn)量2.12億噸，比上月預(yù)測數(shù)調(diào)減299萬噸；玉米進口量180萬噸，比上月預(yù)測數(shù)調(diào)減20萬噸；玉米消費量將達到2.10億噸，比上月預(yù)測數(shù)調(diào)增60萬噸。

　　大豆（數(shù)據(jù)來自：中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)）

本月2015/16中國大豆市場年度結(jié)束，國產(chǎn)大豆銷區(qū)批發(fā)均價每噸4300元，同比上漲8.0%。進口大豆到岸稅后均價每噸3200元，同比下跌1.5%。

本月預(yù)測，2016/17年度，全國大豆單產(chǎn)每公頃1748公斤，比上年單產(chǎn)估計數(shù)下降0.8%；受單產(chǎn)下降影響，中國大豆總產(chǎn)量1250萬噸，比上月預(yù)測數(shù)調(diào)減3萬噸，但仍比上年總產(chǎn)量估計數(shù)增加89萬噸；期末結(jié)余變化量-240萬噸，比上月預(yù)測數(shù)調(diào)減3萬噸。

　　棉花（數(shù)據(jù)來自：中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)）

本月估計，2015/16年度中國棉花產(chǎn)量為493萬噸；據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，棉花進口量為96萬噸；消費量估計為754萬噸；儲備棉投放成交量205萬噸，估計棉花期末庫存量為1113萬噸。

由于新年度國內(nèi)棉花產(chǎn)不足需，國家儲備棉仍將是棉花市場供給的重要組成，受下游需求略有恢復(fù)、當(dāng)期產(chǎn)量調(diào)減影響，棉花價格將較上年度有所升高。

　　食用油（數(shù)據(jù)來自：中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)）

本月估計，2015/16年度，中國食用植物油產(chǎn)量2503萬噸，較上月估計數(shù)調(diào)減3萬噸，比上一年度減少109萬噸。

本月預(yù)測，2016/17年度，中國食用植物油產(chǎn)量2533萬噸，較上月預(yù)測數(shù)調(diào)增1萬噸，比上一年度增加30萬噸。中國食用植物油進口量540萬噸，較上月預(yù)測數(shù)調(diào)增5萬噸，比上一年度減少18萬噸。

　　食糖（數(shù)據(jù)來自：中國農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)）

2015/16年度結(jié)束，食糖均價每噸5457元，比上年度上漲11.9%，遠大于上年度3.8%的漲幅。國際食糖年度均價在四連跌后大幅上漲，每磅16.5美分，比上年度上漲22.9%。

由于糖價上漲有利于淀粉糖等替代品競爭力提高,不利于食糖消費增長，2016/17年度中國食糖消費量預(yù)計比上年度有所下降，預(yù)測數(shù)較上月下調(diào)20萬噸為1510萬噸。

編者按：10月份的農(nóng)產(chǎn)品供需形勢分析報告出爐，玉米面積比上年度調(diào)減3190萬畝、降5.6%，實現(xiàn)了2003年以來面積持續(xù)擴張的趨勢首次逆轉(zhuǎn)。與此同時，兩年來棉花和糖料種植面積快速下降的趨勢開始緩解，種植規(guī)模和產(chǎn)量趨于穩(wěn)定。秋糧陸續(xù)上市，玉米、大豆等農(nóng)產(chǎn)品將面臨怎樣的市場形勢，敬請讀者關(guān)注本期的農(nóng)產(chǎn)品供需平衡表。

　 10月10日，農(nóng)業(yè)部市場預(yù)警專家委員會發(fā)布了最新一期玉米、大豆、棉花、食用植物油和食糖供需平衡表。中國玉米、大豆、食用植物油、食糖進入2016/17市場年度。本月供需平衡表的微調(diào)，及時準確反映了氣候變化、市場動態(tài)與政策效應(yīng)，既為業(yè)界科學(xué)預(yù)判新市場年度供需關(guān)系與價格走勢提供了數(shù)字導(dǎo)航，也為我們更好認識和理解我國未來政策調(diào)整方向提供了參考依據(jù)。

玉米生產(chǎn)消費盈余接近合理區(qū)間

玉米面積與產(chǎn)量繼續(xù)下調(diào)，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得預(yù)期成效，產(chǎn)消關(guān)系表現(xiàn)出趨于平衡格局的樂觀前景。受前期干旱和月內(nèi)極端天氣引的影響，本月平衡表調(diào)減了2016/17年度玉米收獲面積和產(chǎn)量的預(yù)測值，面積比上年度調(diào)減3190萬畝、降5.6%，2003年以來玉米面積持續(xù)擴張的趨勢首次逆轉(zhuǎn)；產(chǎn)量預(yù)計2.1245億噸，比上月下調(diào)298萬噸，比上年度減1213萬噸、降幅5.4%。受玉米及其替代品進口減少、出口退稅政策利好和飼用擴大、深加工恢復(fù)的影響，玉米飼用消費、工業(yè)消費需求呈增長態(tài)勢。新年度國內(nèi)玉米消費量預(yù)計為2.0957億噸，期末結(jié)余增量比上月調(diào)減388萬噸，比上年度減少近3000萬噸，年度產(chǎn)消盈余下降至288萬噸，接近于產(chǎn)消平衡的合理區(qū)間。隨著9月國內(nèi)新玉米進入“上市季”，華北局部地區(qū)玉米價格繼續(xù)回落，

“市場定價、價補分離”改革取向下的玉米新政效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。國家主動調(diào)整“鐮刀灣”地區(qū)玉米結(jié)構(gòu)與推行“市場化收購+直接補貼”的新機制，玉米價格已“踏步”走上市場調(diào)節(jié)之路，改革“陣痛”期后有望重現(xiàn)“光明”。9月19日，國家發(fā)改委等6部門文件發(fā)出的市場化收購與宏觀調(diào)控信號十分明確。中長期看，隨著國內(nèi)外玉米價格趨同，下游產(chǎn)業(yè)壓力緩解，產(chǎn)需平衡格局穩(wěn)定，特別是東北產(chǎn)區(qū)玉米產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與競爭力的提升將在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革中得以釋放。在妥善處理好“賣糧難”、穩(wěn)定農(nóng)民收入和消化天量庫存的基礎(chǔ)上，積極推動玉米價格由政府托底向市場機制轉(zhuǎn)變、政府為主導(dǎo)收購向市場多元收購轉(zhuǎn)變，玉米結(jié)構(gòu)調(diào)整在市場調(diào)節(jié)過程中作物比較收益間建立新的平衡點，玉米全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進入良性軌道，這一新機制的形成將翻開我國糧食等重要農(nóng)產(chǎn)品價格與收儲制度改革的新篇章。

食用油自給率依舊偏低

在實施目標價格補貼、結(jié)構(gòu)調(diào)整引導(dǎo)等一系列政策和市場機制的作用下，我國大豆比較收益回升，生產(chǎn)出現(xiàn)恢復(fù)性增長。2016/17年度我國大豆收獲面積預(yù)計比上年度擴大840萬畝、增長8.5%，恢復(fù)至1億畝以上，扭轉(zhuǎn)了持續(xù)多年萎縮的局面。因前期旱情和9月多雨寡照，本月平衡表調(diào)減了2016/17年度大豆單產(chǎn)和產(chǎn)量。但是，新年度大豆產(chǎn)量預(yù)計將達1250萬噸，相較于上年度提高了89萬噸，增幅7.7%。全球大豆供應(yīng)寬松，進口大豆價格持續(xù)低迷。由于大豆壓榨消費需求持續(xù)增長，產(chǎn)需缺口繼續(xù)擴大，新年度進口量預(yù)計8350萬噸，將創(chuàng)歷史新高。振興東北大豆、提高國產(chǎn)大豆自給率，還需要在改良品種、改善品質(zhì)和降低成本、提高競爭力上下功夫。

食用植物油消費需求保持持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。我國食用植物油消費量每年增加約20-30萬噸，預(yù)計2016/17年度消費量為3138萬噸。受國際市場棕櫚油價格上漲和國內(nèi)臨儲菜籽油出庫消化的影響，本月調(diào)低了棕櫚油、菜籽油進口量，食用植物油進口量總體平穩(wěn)。新年度我國植物油生產(chǎn)呈擴大趨勢，華北地區(qū)花生種植面積有所增長，花生油產(chǎn)量預(yù)計比上年度提高15萬噸；食用植物油產(chǎn)量2533萬噸，比上月調(diào)增1萬噸、比上年度提高30萬噸。我國食用植物油產(chǎn)消缺口在600萬噸左右，如果計入進口大豆，自給率僅1/3。從中長期看，降低生產(chǎn)成本、促進油料作物發(fā)展，依然是農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要任務(wù)。

棉糖產(chǎn)業(yè)迎來提質(zhì)增效新階段

????我國棉花面積與產(chǎn)量持續(xù)下調(diào)，結(jié)構(gòu)調(diào)整與去庫存的效果突出。2015/16年度棉花收獲面積估計為4.9億畝、比上年度降3.9%；產(chǎn)量估計為493萬噸、比上年度減123萬噸，降幅達20%。盡管本月上調(diào)了棉花單產(chǎn)，但面積、產(chǎn)量雙降的趨勢延續(xù)至2016/17年度。預(yù)計棉花播種面積下降至4.65億畝，比上年度減2500萬畝；產(chǎn)量478萬噸，比上年度減15萬噸。從平衡表可見，自2014年實施棉花目標價格補貼以來，棉花產(chǎn)量、進口量大幅下降，庫存量快速降低。2015/16年度儲備棉投放成交量超過200萬噸，期末庫存降至1113萬噸，2016/17年度將降至935萬噸。按每年170-180萬噸的去庫存速度計，兩個市場年度后我國儲備棉庫存消費比將回到合理水平，未來棉花生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整將維持溫和態(tài)勢。

????新年度糖料種植面積急速下降的勢頭有止步跡象，食糖供求形勢好轉(zhuǎn)。糖料播種面積在經(jīng)歷2015/16年度大幅調(diào)減后開始企穩(wěn)。2015/16年度糖料播種面積比上年度調(diào)減216萬畝，降9.1%；2016/17年度糖料面積穩(wěn)定在2.15億畝，甜菜擴大43.5萬畝。2016/17年度食糖產(chǎn)量預(yù)計990萬噸，比上年度提高30萬噸。近3年，食糖進口量穩(wěn)定在350萬噸。國際糖價和國內(nèi)糖價均有回升，本月預(yù)測2016/17年度食糖消費量1510萬噸，比上月下調(diào)20萬噸。食糖消費量穩(wěn)定，產(chǎn)消缺口約500萬噸，2016/17年度儲備糖數(shù)量預(yù)計下降177萬噸。總體看，在經(jīng)歷連續(xù)兩年深度調(diào)整之后，隨著食糖價格的觸底回升，國內(nèi)食糖供過于求、庫存高企的壓力將大為緩解，糖料產(chǎn)業(yè)發(fā)展在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整“陣痛”期后將迎來“提質(zhì)增效”的新階段。

????寧波大學(xué)商學(xué)院陳永紅