新華社長沙１１月１７日專電（記者史衛(wèi)燕）湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司日前（以下稱華菱集團(tuán)）通過境外平臺(tái)子公司華菱（新加坡）礦業(yè)投資有限公司，順利完成３．５４８億美元境外可交換債券的發(fā)行，債券期限為５年，交換標(biāo)的為在澳大利亞證券交易所上市的澳大利亞礦石生產(chǎn)商ＦＭＧ公司的普通股股票６４９７萬股。據(jù)了解，這是迄今為止非投資級(jí)中國企業(yè)境外可交換債發(fā)行規(guī)模最大的一單。

２００９年，經(jīng)國家發(fā)改委、商務(wù)部批準(zhǔn)，華菱集團(tuán)投資１２．７２億澳元入股ＦＭＧ公司，成為其第二大股東。今年１１月１日，ＦＭＧ公司股票較２０１６年年初累計(jì)上漲１９３％，在此利好勢(shì)頭下此次債券發(fā)行成功定價(jià)。華菱集團(tuán)資本運(yùn)營部相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，債券最終的發(fā)行價(jià)格在發(fā)行參考價(jià)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了３０％的溢價(jià)率，對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)股價(jià)格為每股ＦＭＧ股票７．１２４澳元。此外，還實(shí)現(xiàn)了０票息、２％到期年化收益率的較低發(fā)行利率，這些跡象表明債券受到投資者的青睞。

華菱集團(tuán)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，此次債券發(fā)行在新加坡證券交易所掛牌交易，為華菱集團(tuán)在境外資本市場(chǎng)直接融資創(chuàng)下了多個(gè)“第一”：湖南省境外發(fā)行可交換債券的第一單；無國際評(píng)級(jí)且無第三方擔(dān)保增信的中國鋼鐵企業(yè)境外債券融資的第一單；中國企業(yè)利用所持境外上市外資企業(yè)股票發(fā)行可交換債券的第一單。

華菱集團(tuán)是由湖南三大鋼鐵企業(yè)湘鋼、漣鋼、衡鋼聯(lián)合組建的大型企業(yè)集團(tuán)，是我國十大鋼鐵企業(yè)之一。本次發(fā)行將不會(huì)改變?nèi)A菱集團(tuán)對(duì)ＦＭＧ公司的戰(zhàn)略投資地位，華菱集團(tuán)將繼續(xù)與ＦＭＧ攜手合作。