日前，全球咨詢管理企業(yè)麥肯錫日前捧出了一份帶著泥土氣息的調(diào)查報(bào)告——《中國保險(xiǎn)業(yè)白皮書2018》，目光對(duì)準(zhǔn)中國的三農(nóng)保險(xiǎn)市場(chǎng)。

報(bào)告指出：保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)，在中國的市場(chǎng)潛力5年內(nèi)有望超過千億元人民幣；面向農(nóng)民醫(yī)、養(yǎng)、住、行等全面風(fēng)險(xiǎn)保障需求的農(nóng)民保險(xiǎn)，有望成為中國下一個(gè)萬億級(jí)規(guī)模的市場(chǎng)。農(nóng)村保險(xiǎn)作為普惠金融的一部分，在中國政府加大力度支持農(nóng)業(yè)融資、推動(dòng)農(nóng)民增收、開展精準(zhǔn)扶貧的過程中，將有更多創(chuàng)新和發(fā)展空間。

麥肯錫此次報(bào)告的標(biāo)題是“廣闊天地、大有作為”，這句中國人民熟悉的話語，用在這里意味深長(zhǎng)。因?yàn)椋袊ｋU(xiǎn)業(yè)剛剛宣布進(jìn)一步擴(kuò)大開放，對(duì)全球保險(xiǎn)“大咖”們來說，三中國農(nóng)保險(xiǎn)市場(chǎng)是一塊誘人的大蛋糕。

那么，當(dāng)前中國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展總體情況如何？政策環(huán)境、經(jīng)營(yíng)模式有哪些亮點(diǎn)和短板？這份報(bào)告提出了哪些“攻略”？專家對(duì)此有何建議？麻辣財(cái)經(jīng)為您擷英。

發(fā)展農(nóng)險(xiǎn)是“國家戰(zhàn)略”，8年來農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)年均增長(zhǎng)50%以上

農(nóng)業(yè)生產(chǎn)關(guān)乎國計(jì)民生，全球來看，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)都屬于政府主導(dǎo)、政策推動(dòng)型險(xiǎn)種。北美農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼約為60%-70%，歐洲約為30%-40%，亞洲平均水平為50%。

2007-2016年，我國承保農(nóng)作物面積從2.3億畝增加到17.21億畝，風(fēng)險(xiǎn)保障額度從1126億元增長(zhǎng)到2.16萬億元，承保農(nóng)作物品種211個(gè)，基本覆蓋農(nóng)、林、牧、漁各個(gè)領(lǐng)域，玉米和水稻等口糧作物承保覆蓋率已超過70%。2007-2015年，我國農(nóng)險(xiǎn)年均保費(fèi)增長(zhǎng)率高達(dá)51.65%，目前我國已經(jīng)成為亞洲第一、全球第二的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)市場(chǎng)。

不過，與成熟市場(chǎng)相比，我國農(nóng)險(xiǎn)保障網(wǎng)雖然大，但是還不夠“厚”。2014年我國農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)滲透率即保費(fèi)占農(nóng)業(yè)GDP的比率僅為0.32%，遠(yuǎn)低于全球1.2%、北美5.6%的水平。

麥肯錫認(rèn)為，未來政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展局面不會(huì)有重大改變，但隨著農(nóng)險(xiǎn)發(fā)展思路從“低保障、廣覆蓋”向“擴(kuò)面、提標(biāo)、增品”轉(zhuǎn)變，保障水平將逐步提高，仍有市場(chǎng)增長(zhǎng)空間。

其中，種植業(yè)保險(xiǎn)中的玉米、大豆、水稻、小麥、棉花承保率仍有10%—40%的提升空間；養(yǎng)殖業(yè)保險(xiǎn)受益于畜牧養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化、集約化發(fā)展趨勢(shì)，以及從“保成本”發(fā)展為“保收入”，有望維持20%的年增速；公益林保險(xiǎn)覆蓋率已達(dá)88%，且國家保費(fèi)補(bǔ)貼95%，而商品林保險(xiǎn)覆蓋率僅有28%，保險(xiǎn)企業(yè)可針對(duì)后者的保障需求開發(fā)更多產(chǎn)品。

與政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)相比，未來商業(yè)性、創(chuàng)新型農(nóng)險(xiǎn)的發(fā)展更值得期待。

比如，類似于人身險(xiǎn)領(lǐng)域?yàn)榛踞t(yī)保提供補(bǔ)充的大病保險(xiǎn)，可為一些種糧大戶在政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)之外，提供商業(yè)性種養(yǎng)殖補(bǔ)充性保險(xiǎn)。再如，不享受財(cái)政補(bǔ)貼的地方性特色農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)民參保意愿較強(qiáng)，不妨提高“市場(chǎng)想象力”，像湖南的烤煙、貴州的獼猴桃、廣西的桑蠶等，眼下都有保險(xiǎn)“加持”。

除了品種，還可以考慮“跨界融合”。國務(wù)院在2014年、2015年先后出臺(tái)的《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》和《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見》中，均對(duì)探索新型農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品提出明確要求。隨后，國內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)推出了氣象指數(shù)保險(xiǎn)、價(jià)格指數(shù)保險(xiǎn)，承保品種涵蓋生豬、蔬菜等四大類50個(gè)品種。此外2017年啟動(dòng)的“保險(xiǎn)+期貨”試點(diǎn)，目前已經(jīng)拓展到12個(gè)省份，品種包括玉米、雞蛋、棉花、大豆、白糖等5個(gè)主要農(nóng)產(chǎn)品，發(fā)展勢(shì)頭良好。

扶貧攻堅(jiān)、農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、鄉(xiāng)村振興等國家戰(zhàn)略的實(shí)施，則是農(nóng)民保險(xiǎn)、農(nóng)村普惠型綜合保險(xiǎn)加速跑的“時(shí)代背景”。

數(shù)據(jù)顯示，目前農(nóng)村人身保險(xiǎn)的保費(fèi)總額已超過2600億元，保費(fèi)增速高于一二線城市，今后一段時(shí)間內(nèi)將維持20%以上的年增速，定期壽險(xiǎn)和短期意外健康險(xiǎn)預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到150-300億元。財(cái)險(xiǎn)方面，農(nóng)村車險(xiǎn)市場(chǎng)將有突出表現(xiàn)。

農(nóng)村保險(xiǎn)的發(fā)展，與農(nóng)村金融大環(huán)境改善密切相關(guān)。2016年，河北省在全省貧困縣開展“政府+銀行+貧困戶+保險(xiǎn)”金融扶貧工作，政府搭臺(tái)增信、銀行降檻降息、企業(yè)農(nóng)戶承貸、保險(xiǎn)兜底保證。預(yù)計(jì)到2018年底，累計(jì)放貸200億元，支持160萬貧困人口穩(wěn)定脫貧。

如今，類似操作在各地紛紛涌現(xiàn)，通過將貸款人人身意外險(xiǎn)、貸款人保證保險(xiǎn)嵌入農(nóng)村金融鏈，解決農(nóng)村小微貸款難題。麥肯錫認(rèn)為，保險(xiǎn)公司農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)+普惠金融的業(yè)務(wù)模式，能為農(nóng)民增收和風(fēng)險(xiǎn)保障提供雙重支持，未來市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)萬億級(jí)。

適應(yīng)中國特色，改造經(jīng)營(yíng)模式、提高產(chǎn)品創(chuàng)新力度

面對(duì)廣闊的市場(chǎng)前景，如何適應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)階段性特點(diǎn)，把握商機(jī)深耕農(nóng)村保險(xiǎn)市場(chǎng)？麥肯錫給出保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)如下建議：

——在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營(yíng)銷模式方面，切合政府扶貧路線，滿足農(nóng)村居民對(duì)“價(jià)格低廉”的要求，開發(fā)功能簡(jiǎn)單、定價(jià)合理的小額農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)和意外險(xiǎn)，充分借助國家的財(cái)政補(bǔ)貼政策，提高居民購買意愿，同時(shí)依靠移動(dòng)技術(shù)、自動(dòng)核保核賠以及其他方面的數(shù)字化創(chuàng)新，提高理賠效率。

——緊跟農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；l(fā)展趨勢(shì)，在產(chǎn)業(yè)鏈上發(fā)掘商業(yè)機(jī)會(huì)。龍頭企業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游供銷關(guān)系掌握投保者信息，與包括保險(xiǎn)在內(nèi)的金融企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)建立農(nóng)業(yè)金融服務(wù)平臺(tái)，提供一攬子金融服務(wù)。充分借助數(shù)字化技術(shù)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)，借助線上線下融合，提高獲取客戶、風(fēng)險(xiǎn)管理能力，降低運(yùn)用成本。

首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師庹國柱認(rèn)為，目前全國各地的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)普遍依賴于行政的強(qiáng)力推動(dòng)，雖然降低了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)成本，但這種低成本很大程度上是以較大的違規(guī)為代價(jià)的，已經(jīng)對(duì)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)聲譽(yù)造成了嚴(yán)重的傷害，注定難以持續(xù)。

“由于保險(xiǎn)公司的關(guān)注點(diǎn)主要在政府補(bǔ)貼上，而忽視自身能力建設(shè)，經(jīng)營(yíng)管理不規(guī)范、虛假承保理賠等問題比較突出。甚至在一些地方，一定程度上存在‘保費(fèi)是墊出來的、賠款是談出來的、財(cái)政補(bǔ)貼是套出來的’的現(xiàn)象，已經(jīng)背離了農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的政策目標(biāo)。”庹國柱強(qiáng)調(diào)，保險(xiǎn)公司要真正深耕農(nóng)險(xiǎn)市場(chǎng)，提高業(yè)務(wù)的可持續(xù)性，關(guān)鍵是在提高自身產(chǎn)品創(chuàng)能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力上下足功夫。（人民日?qǐng)?bào)中央廚房·麻辣財(cái)經(jīng)工作室曲哲涵）