7月21日，綠地香港控股有限公司(“綠地香港”，股份代號(hào)：0337)以3.875%的票面利息發(fā)行了4.5億美元的3年期債券，該交易創(chuàng)造了中資債券公開發(fā)行中票息最低的記錄，為綠地香港在資本市場融資樹立了一座新的里程碑。

　　本次交易是綠地香港第三次發(fā)行國際債券，并受到了投資者的熱烈反響，獲得了超過7倍的認(rèn)購量，為近期國際債券市場上獲得最多超額認(rèn)購的債券交易之一。

　　據(jù)綠地香港7月8日發(fā)布的公告顯示，2016年1-6月公司實(shí)現(xiàn)合約銷售約人民幣91.61億元，比去年同期增幅約30%。緊接著綠地香港宣布于7月18日起在新加坡、香港和倫敦進(jìn)行交易路演。在短短的3天之內(nèi)，超過60家的固定收益投資機(jī)構(gòu)與綠地香港會(huì)面，最終發(fā)行的債券獲得來自150多家投資機(jī)構(gòu)超過34億元美元的訂單。

　　據(jù)悉，此前綠地香港還以同等信用級(jí)別中較低的融資成本發(fā)行了1.2億美元的高級(jí)永久資本證券，用以增加權(quán)益性資本。本次債券的發(fā)行共融得5.7億美元，將全部用于歸還今年10月到期的7億美元債券，差額部分由綠地香港自有資金補(bǔ)足，足見綠地香港資金流動(dòng)寬裕，經(jīng)營狀況良好，且積極有效降低負(fù)債規(guī)模的經(jīng)營思路。