中國(guó)的乳業(yè)行業(yè)正在面臨著重大挑戰(zhàn)。
由于進(jìn)口大包粉的沖擊，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖業(yè)跌入低谷期，倒奶、殺牛現(xiàn)場(chǎng)不時(shí)上演，西部牧業(yè) （300106.SZ）、原生態(tài)牧業(yè)（01431.HK）和現(xiàn)代牧業(yè)（01117.HK）等上市公司也紛紛陷入連續(xù)虧損境地。
伴隨著近些年中小牧場(chǎng)的不斷退出，奶牛數(shù)量的銳減，意味著原奶的基礎(chǔ)體量比原來(lái)收縮了50%多，這對(duì)于一個(gè)行業(yè)來(lái)說(shuō)，整個(gè)根基變得不穩(wěn)。乳業(yè)的上游奶源供給事實(shí)上已經(jīng)出現(xiàn)危機(jī)。
近幾年，隨著蒙牛、伊利國(guó)際化布局，以及進(jìn)口奶粉在中國(guó)市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)乳業(yè)上下游都存在巨大競(jìng)爭(zhēng)壓力。這導(dǎo)致的直接后果是進(jìn)口奶、進(jìn)口奶粉在中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)增加，本土大量中小牧場(chǎng)退出產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。
奶源危機(jī)
自2008年以后，國(guó)內(nèi)乳企都在自建、自控奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)，雖然從源頭上保證了奶源品質(zhì)，但同時(shí)也讓不少企業(yè)背上較重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，輝山乳業(yè)（06863.HK）危機(jī)就是最好的注腳。
為此，業(yè)界不斷思考，乳企如何能夠在用最少資金的情況下，最大程度地撬動(dòng)養(yǎng)殖行業(yè)崛起，從而起到“一兩撥千金”的作用。
現(xiàn)代牧業(yè)、輝山乳業(yè)類似的全產(chǎn)業(yè)鏈乳企，養(yǎng)殖頭數(shù)達(dá)到了20萬(wàn)頭，當(dāng)然這些乳企資本驅(qū)動(dòng)做得也非常好。但隨著整體快速推進(jìn)，其實(shí)整個(gè)行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)分化階段，就是上游的中小牧場(chǎng)在大量退出，大型牧業(yè)巨額虧損。
三聚氰氨時(shí)，是上游的奶源品質(zhì)不好?，F(xiàn)在，品質(zhì)好了，養(yǎng)牛的卻在減少，或者養(yǎng)牛的都在虧損。這影響到了產(chǎn)業(yè)的根基，發(fā)展出了問(wèn)題。
當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品依賴進(jìn)口的時(shí)候，那價(jià)格就容易出現(xiàn)大幅上漲?，F(xiàn)在雖然蒙牛、伊利、光明品牌做得非常好，但中小牧場(chǎng)在退出、大型牧業(yè)在巨額虧損，如果產(chǎn)業(yè)鏈條持續(xù)不下去，上游的奶源出現(xiàn)短缺，又會(huì)回到中國(guó)乳業(yè)2000年前后的狀態(tài)，歷史又一個(gè)輪回，全國(guó)上下高喊得奶源得天下，卻也得花巨資和時(shí)間重新建立奶源。
沒(méi)有奶源，乳粉、牛奶就沒(méi)有原料，不可能大部分、長(zhǎng)期依賴進(jìn)口。從農(nóng)業(yè)角度講，這是一場(chǎng)巨大的危機(jī)。所以今年1月，由農(nóng)業(yè)部等五部委共同發(fā)布的奶業(yè)“十三五”規(guī)劃，第一次明確奶源戰(zhàn)略定位，為食品安全標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)代化代表性產(chǎn)業(yè)等。其中就明確提出，到2020年，中國(guó)乳業(yè)奶源自給率、100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到70%。中小牧場(chǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)仍將是今后五年國(guó)內(nèi)牧業(yè)發(fā)展的核心主題。但目前奶源自給率已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于70%，在60%左右，前兩年在80%，下降快速非?？臁?/div>
定價(jià)權(quán)保衛(wèi)戰(zhàn)
客觀來(lái)講，中國(guó)乳業(yè)需求還在增加。雖然這幾年增長(zhǎng)在放緩，但還是在增長(zhǎng)通道中。供給在下降，需求在增長(zhǎng)，空檔就是外資乳企的市場(chǎng)。外資乳企在中國(guó)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大后，中國(guó)乳企的定價(jià)權(quán)就會(huì)喪失。
如果奶源供給越來(lái)越少，另一個(gè)更關(guān)鍵問(wèn)題是，一線品牌在國(guó)內(nèi)降低奶源基地時(shí)，大部分用國(guó)外奶源，還能在中國(guó)立足嗎？“十三五”奶源規(guī)劃出臺(tái)很及時(shí)，站位也很高，但現(xiàn)在一定程度上還沒(méi)有扭轉(zhuǎn)整個(gè)行業(yè)的趨勢(shì)。
就中國(guó)乳企來(lái)說(shuō)，原來(lái)依托于中國(guó)的原料和市場(chǎng)，現(xiàn)在依托國(guó)外的原料和中國(guó)的市場(chǎng)，因?yàn)橹袊?guó)的養(yǎng)殖成本高。那么，中國(guó)的牧業(yè)就出現(xiàn)失守狀態(tài)，以此傳導(dǎo)下一步可能乳業(yè)也會(huì)失守。那么，就會(huì)從跨國(guó)背奶粉，轉(zhuǎn)變?yōu)榭鐕?guó)背牛奶。
對(duì)于中國(guó)目前中小型牧場(chǎng)大量退出的問(wèn)題，事實(shí)上是利益連接機(jī)制出了問(wèn)題。
目前，中國(guó)的中小牧場(chǎng)成本高、效率低是普遍現(xiàn)象。一頭奶牛普遍一天的生活成本是140元左右。國(guó)外的成本非常低，首先不用圈養(yǎng)，天然牧場(chǎng)，飼料一部分來(lái)自天然草場(chǎng)，光這兩方面成本就會(huì)下降很多。
傳導(dǎo)至牛奶成本，國(guó)內(nèi)的牛奶成本幾乎比國(guó)外高50%。比如新西蘭的牛奶成本是2.6元左右，國(guó)內(nèi)牛奶成本價(jià)是3.5元左右，而收奶價(jià)格是3.4元左右，所以基本是全行業(yè)虧損。而人家新西蘭還能夠有利潤(rùn)。
由于國(guó)外乳品價(jià)格非常低廉，加之國(guó)內(nèi)復(fù)原乳（注：奶粉勾兌還原而成的牛奶）盛行，乳企都在瘋狂購(gòu)買進(jìn)口大包粉，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)奶源銷路受阻。僅僅幾年時(shí)間，國(guó)內(nèi)奶源就從“供不應(yīng)求”變成了“供過(guò)于求”，長(zhǎng)此以往，中國(guó)奶源的供應(yīng)就會(huì)被擠壓。
所以，中國(guó)乳業(yè)的整個(gè)上游產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力跟國(guó)外乳企沒(méi)法比。
牧場(chǎng)成本過(guò)高
目前，奶業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占比并不高，只達(dá)0.5%。整個(gè)奶業(yè)是農(nóng)業(yè)的附屬產(chǎn)業(yè)，下游連著加工品牌市場(chǎng)，上游連著種植，養(yǎng)殖，農(nóng)戶，所以它是一個(gè)中軸產(chǎn)業(yè)。一度在國(guó)際上，衡量一個(gè)國(guó)家農(nóng)業(yè)的發(fā)達(dá)程度，就看奶業(yè)、草業(yè)，奶業(yè)是整個(gè)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)志。如美國(guó)，奶業(yè)很發(fā)達(dá)，草業(yè)如苜蓿草、葉脈草種植也很發(fā)達(dá)，這是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的標(biāo)志，說(shuō)明這個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展很好。
因此，要扭轉(zhuǎn)這一現(xiàn)狀，就必須解決牧場(chǎng)成本高、效率低這兩個(gè)問(wèn)題，中國(guó)的牧業(yè)就能生存下來(lái)，乳業(yè)的基礎(chǔ)就還在。這是一個(gè)整體產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)的問(wèn)題，比如牧場(chǎng)，首先要有社會(huì)化的服務(wù)體系，有獸醫(yī)中心，繁育中心，供應(yīng)鏈中心，信息化中心。
國(guó)外為什么養(yǎng)殖成本低？因?yàn)樯鲜鲞@些中心都已經(jīng)發(fā)展為社會(huì)化服務(wù)模式，牧場(chǎng)把牧場(chǎng)養(yǎng)殖的事兒做好，養(yǎng)牛的只管養(yǎng)牛，配種的有配種公司，保健的有保健公司，國(guó)家會(huì)給社會(huì)化服務(wù)體系大量補(bǔ)貼。雖然是社會(huì)化，但國(guó)家建起了這一體系，這樣成本就會(huì)很低。中國(guó)現(xiàn)在是企業(yè)辦社會(huì)，很多方面比較薄弱，所以在國(guó)際上沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。政府的政策要對(duì)接，獸醫(yī)要自己養(yǎng)，配種員也要養(yǎng)，成本很高。成本高最終是牛奶的生產(chǎn)制造成本高，喪失了國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
客觀上講，因?yàn)槌杀镜?，?guó)外奶粉價(jià)格確實(shí)有優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)乳企從國(guó)外進(jìn)口后，企業(yè)利潤(rùn)會(huì)做得很好，企業(yè)整個(gè)年報(bào)非常漂亮，但國(guó)內(nèi)牧業(yè)的年報(bào)就非常糟糕，形成剪刀差。
“整合+托管”牧場(chǎng)模式
其實(shí)，在國(guó)外看的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)體制，比如乳業(yè)的、牧業(yè)的，再去看利潤(rùn)率是多少來(lái)衡量。但國(guó)內(nèi)，乳業(yè)看乳業(yè)的，牧業(yè)看牧業(yè)的。這樣不對(duì)稱狀態(tài)下，不管那一邊出了問(wèn)題，就是中國(guó)的乳業(yè)產(chǎn)業(yè)出了問(wèn)題。
在以色列一般的牧場(chǎng)，只需做好飼喂和擠奶兩項(xiàng)工作。牧場(chǎng)其他工作如配種繁育、獸醫(yī)保健、糞污處理、牛奶檢測(cè)、甚至中小牧場(chǎng)的全日糧制作等全部由專業(yè)的服務(wù)機(jī)構(gòu)完成。以色列奶業(yè)協(xié)會(huì)同奶牛養(yǎng)殖協(xié)會(huì)、國(guó)家繁育中心、獸醫(yī)服務(wù)中心和區(qū)域性的飼料配送中心為奶農(nóng)提供了完善的服務(wù)。
今年，國(guó)家層面和以色列簽訂了乳業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃，通過(guò)引入已以色列管理系統(tǒng)，中國(guó)牧場(chǎng)成本、效率會(huì)得到有效管控，使得整個(gè)乳業(yè)根基逐步穩(wěn)固。目前，這個(gè)乳業(yè)三年行動(dòng)計(jì)劃的落地企業(yè)就是中鼎牧業(yè)。
目前，中國(guó)奶?？偞鏅谥械?0%仍處在千頭以下的中小牧場(chǎng)和養(yǎng)殖戶，普遍存在著單產(chǎn)低、效益低、養(yǎng)殖水平低和成本高、風(fēng)險(xiǎn)高、管理難度高的“三低”和“三高”問(wèn)題，直接制約中國(guó)奶業(yè)發(fā)展。
針對(duì)這些問(wèn)題，我們所嘗試的是通過(guò)“整合+托管”牧場(chǎng)模式，提高奶源基地的專業(yè)化程度，提升中小牧場(chǎng)的養(yǎng)殖和繁育水平，使牛群比例更加合理，接管牧場(chǎng)后，泌乳牛單產(chǎn)整體提升30%左右，而規(guī)?；暳霞胁少?gòu)使得飼喂成本下降了10%左右，提高了每個(gè)牧場(chǎng)的盈利水平。
實(shí)際上，我們的殺手锏則是“五統(tǒng)一”，即供應(yīng)統(tǒng)一、銷售統(tǒng)一、技術(shù)統(tǒng)一、人力統(tǒng)一和財(cái)務(wù)統(tǒng)一，取消一切中間環(huán)節(jié)，降低成本、提高效益。舉個(gè)例子，中鼎牧業(yè)通過(guò)細(xì)化分析飼料的綜合成本，保證供應(yīng)商合理利潤(rùn)的基礎(chǔ)上，綜合控制成品價(jià)格，確保公司與單體牧場(chǎng)相比，采購(gòu)成本降低10%-20%，有效提升資金周轉(zhuǎn)效率。
目前，我們正在和國(guó)家發(fā)改委，農(nóng)業(yè)部溝通，復(fù)制類似以色列模式的生產(chǎn)體系和模式，爭(zhēng)取通過(guò)引進(jìn)研發(fā)技術(shù)和信息化平臺(tái)，將目前中國(guó)70%的中小牧場(chǎng)上到一個(gè)平臺(tái)。只不過(guò)以色列是國(guó)家的整個(gè)社會(huì)服務(wù)體系，中國(guó)的設(shè)想是由企業(yè)來(lái)做支撐。
如果這一體系能夠建立起來(lái)，全中國(guó)的中小牧場(chǎng)都能夠進(jìn)入一個(gè)組織體系，這樣所有的環(huán)節(jié)水分都會(huì)被擠出去。產(chǎn)品的品質(zhì)提高了，生產(chǎn)效率提高了，成本降低了，國(guó)內(nèi)的牧場(chǎng)、乳品就能跟國(guó)際接軌。雖然不可能到同一競(jìng)爭(zhēng)層面，但可以縮小差距，爭(zhēng)取更多的生存可能。
