隨著2017年收官，在延續(xù)向好態(tài)勢的宏觀經(jīng)濟背景下，與民生密切相關(guān)的乳業(yè)又將呈現(xiàn)出怎樣的發(fā)展態(tài)勢？在經(jīng)歷了2016年的發(fā)展波動后，2017年的乳業(yè)是否真正實現(xiàn)全面復(fù)蘇？
特別是從細分行業(yè)來看，在經(jīng)歷了2016年的大面積虧損后，上游牧業(yè)2017年是否已經(jīng)走出泥潭？奶粉新政大限已至，大量退出的品牌會否通過跨境購卷土重來？未來奶粉市場是靜如止水還是硝煙彌漫？
乳業(yè)逐漸復(fù)蘇 下游企業(yè)業(yè)績亮眼
經(jīng)歷了2016年中國乳業(yè)的蕭條，無論養(yǎng)殖企業(yè)、中小牧場還是下游乳企都在2017年牟足了勁，而伴隨著中國宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)中向好，中國乳業(yè)在2017年逐漸復(fù)蘇。
這在下游乳制品行業(yè)表現(xiàn)得很是明顯。業(yè)內(nèi)人士分析，2017乳業(yè)明顯復(fù)蘇，主要從3月份開始，包括江蘇、四川等多個省份的乳業(yè)銷售額增長6%-8%，消費量增長了3%-4%，帶動整個乳品消費好轉(zhuǎn)，特別帶動了伊利、蒙牛等大企業(yè)業(yè)績好轉(zhuǎn)。
從產(chǎn)量來看，國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年1～8月乳制品累計產(chǎn)量為1981.3 萬噸，同比增長0.8%。其中8月乳制品產(chǎn)量為265.4 萬噸，同比增長2.9%。
而下游乳企的業(yè)績也說明了這一點。領(lǐng)跑乳制品行業(yè)的伊利股份2017年前三季度實現(xiàn)營收521.27億元，同比增長13.51%；凈利潤49.37億元，同比增長12.47%；光明乳業(yè)實現(xiàn)營收165.07億元，同比增長6.73%；凈利潤5.29億元，同比增長24.28%；科迪乳業(yè)則以49.82%的凈利潤增幅位居凈利潤增幅之首。
而在2016年出現(xiàn)首次虧損的蒙牛乳業(yè)在2017年也扭轉(zhuǎn)了業(yè)績下滑的頹勢，2017年上半年，蒙牛實現(xiàn)營收294.66 億元，漲幅達8.1%；凈利潤11.15 億元，同比增長4.7%。此外，三元、黃氏、麥趣爾三家公司盡管凈利潤出現(xiàn)下滑但營收實現(xiàn)了增長。
乳業(yè)專家宋亮對中國商報記者表示，2017年下游乳品銷售不錯，從3月份開始回暖，10月、11月、12月的銷售情況明顯好于上半年，預(yù)計2017全年企業(yè)的銷售業(yè)績尤其是大企業(yè)的銷售業(yè)績將好于上半年，例如11月份全國乳品銷售收入增長14.3%。此外，下游乳企各大品類中，酸奶品類異軍突起，成為企業(yè)業(yè)績和利潤增長的主要支撐點。
奶價回升不明顯 上游牧業(yè)持續(xù)蕭條
不過，上游牧業(yè)的回暖卻并不明顯，仍處于蕭條之中?，F(xiàn)代牧業(yè)2017年前三季度凈虧損7.28億元，繼上半年虧損6.66億元持續(xù)擴大。西部牧業(yè)2017年前三季度凈虧損0.8億元，下滑40%。中國圣牧2017年前三季度實現(xiàn)營收20.12億元，同比減少19.9%，凈利潤2.256億元，同比減少72.35%。
而尚沒有公布三季報的中地牧業(yè)、賽科星、中鼎聯(lián)合在2017年上半年凈利潤分別下滑131.96%、95.06%、53.31%。
宋亮表示，2017年上游牧業(yè)仍處于蕭條中，從奶價看，雖然在下半年有所回升，但并不明顯，導(dǎo)致雖然出現(xiàn)了奶荒但原奶的收奶量增長不明顯，很多上游企業(yè)仍在盈虧平衡的邊緣掙扎。
“此外，從供應(yīng)量來看，奶牛存欄量大概減少了10%-15%，原奶產(chǎn)量同樣減少了10%-15%，很多的中小牧場退出市場，整體來看，雖然原奶供過于求的局面有所緩解，但還沒有出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀態(tài)。”宋亮如是說。
而蒙牛對現(xiàn)代牧業(yè)的收收放放則是貫穿于2017年乳業(yè)上下游的大事件。資料顯示，2017年1月，蒙牛增持現(xiàn)代化股份至39.9%，3月7日，蒙牛繼續(xù)增持現(xiàn)代牧業(yè)至57.9%，6月16日，現(xiàn)代牧業(yè)發(fā)布了向蒙牛提供乳制品服務(wù)的三年規(guī)劃，兩者關(guān)系持續(xù)升級，然而，8月5日，蒙牛卻轉(zhuǎn)而與中糧簽訂協(xié)議，擬向中糧出售現(xiàn)代牧業(yè)3000萬股股份。
業(yè)內(nèi)人士分析，目前北京各大超市里，現(xiàn)代牧業(yè)的液奶產(chǎn)品已經(jīng)全部下架，蒙牛打算自己經(jīng)營常溫奶產(chǎn)品，而把現(xiàn)代牧業(yè)打造成原奶和低溫巴氏的提供者。不管怎樣，兩者的一眾糾葛決定了兩者必然在某種程度上“患難與共”。
奶粉新政全面實施 外資奶粉企業(yè)加速渠道下沉
2017年乳業(yè)最重磅的事件就是奶粉新政了，2016年10月1日開始的奶粉新政讓國內(nèi)外大中小企業(yè)用盡渾身解數(shù)，無論是收購海外工廠，爭奪奶源，還是準備奶粉新政的各項材料都是殫精竭慮。目前，奶粉新政大限已至，共有952個配方獲批。
從奶粉行業(yè)格局看，奶粉新政確實使得大量的國產(chǎn)中小奶粉品牌退出市場，例如2016年有兩三百個品牌退出市場，不過，奶粉新政收官并不像業(yè)內(nèi)預(yù)測的那樣會促使近三分之二的品牌退出。
農(nóng)業(yè)部干部管理學(xué)院研究員陳瑜表示，這次靴子落地以后，并不像大家預(yù)測的有三分之二的品牌要出局，具體而言，嬰幼兒奶粉生產(chǎn)企業(yè)是106家，其中90多家已經(jīng)通過了審批，獲得注冊的品牌有952個，目前，還有企業(yè)仍在申請，還會有足夠多的企業(yè)和足夠多的配方獲批。
宋亮則坦言，奶粉新政中退出的品牌包括國內(nèi)中小品牌和國外代工品牌，前者退出了市場，但后者卻沒有，而是通過跨境購繼續(xù)進入中國市場，此外，很多國內(nèi)中小品牌也去海外做代工，所以奶粉新政的效果并不明顯。
不過，奶粉新政使得外資奶粉企業(yè)紛紛進行渠道下沉，爭搶三四五線市場的蛋糕。資料顯示，2016年底，荷蘭皇家菲仕蘭就將歐洲銷售的子母奶粉品牌引入國內(nèi)生產(chǎn)，主要針對3-5線城市或者郊區(qū)市場。2017年10月份，美贊臣表示將產(chǎn)品下沉到3-5線市場，并宣稱目前已經(jīng)在武漢、天津、成都設(shè)立了新的區(qū)域分銷中心，配合廣州總倉，完善全國網(wǎng)絡(luò)布局；2017年11月，惠氏宣布在中國推出第三大品牌SMA珍蘊，目標主打三四線市場，并成立了專門的事業(yè)部負責運營。
而在外資奶粉企業(yè)渠道下沉的同時，眾多國內(nèi)區(qū)域乳企上演一幕幕IPO大戲。資料顯示，截至2017年下半年，已先后有四川新希望乳業(yè)、河北君樂寶乳業(yè)、南京衛(wèi)崗乳業(yè)、上海均瑤乳業(yè)、廣東風行乳業(yè)宣布籌備上市或披露招股說明書申報稿。
進口沖擊嚴峻 未來奶粉市場面臨生死格局
此外，雖然從數(shù)量上看，通過奶粉配方注冊的品牌中，國產(chǎn)品牌占據(jù)絕對優(yōu)勢，但如果按照銷售額計算，國產(chǎn)奶粉仍是甘拜下風。數(shù)據(jù)顯示，按出廠價計算2017年中國嬰幼兒奶粉市場銷售額900億元，其中外資奶粉的銷售額占比約70%，國產(chǎn)奶粉的銷售額占比約30%。
近幾年，進口奶粉的增勢一直不減，對國產(chǎn)奶粉形成很大壓力。據(jù)質(zhì)檢總局食品局三處處長韓奕透露，2014年奶粉進口量為12.1萬噸，2015年17.6萬噸，2016年22.1萬噸，今年前9個月20萬噸，今年全年奶粉進口數(shù)量比2014年翻番的問題不大。
記者從海關(guān)總署官網(wǎng)獲悉，2017年1-11月，我國進口乳品234.3萬噸，同比增長13.8%，金額574.8億元，同比增長42.8%，其中，1-11月份進口奶粉94.9萬噸，同比增長26%，金額381.7億元，同比增長44.7%。
宋亮表示，2017年進口乳制品環(huán)比增速放緩甚至下降，但同比2016年仍有很大的增長，尤其是液態(tài)奶和嬰幼兒配方奶粉的增長很明顯。
“此外，從未來看，進口對國內(nèi)乳制品的沖擊仍然很嚴峻，國外廉價乳制品對國內(nèi)中小企業(yè)業(yè)績將會有很大影響，因為國內(nèi)對奶酪、黃油等產(chǎn)品的消費大增，導(dǎo)致奶酪、黃油等產(chǎn)品進口將大量增加。”宋亮如是說。
除了進口形勢嚴峻，未來我國奶粉行業(yè)將面臨生死格局。宋亮坦言，未來全球奶粉供應(yīng)中國市場，國內(nèi)奶粉產(chǎn)業(yè)需要作出新的調(diào)整，面臨三方面的挑戰(zhàn)，一是需要去產(chǎn)能，因為目前全球奶粉的產(chǎn)能都向中國傾斜，國內(nèi)奶粉企業(yè)急需去產(chǎn)能；二是需要進行渠道的調(diào)整，使得國內(nèi)奶粉企業(yè)在渠道上實現(xiàn)線上線下的統(tǒng)一；三是需要進行創(chuàng)新優(yōu)化，因為國內(nèi)奶粉企業(yè)為了應(yīng)對新政，花了大量資金，卻把真正需要優(yōu)化的東西都付之一炬，又面臨國外奶粉企業(yè)殘酷打壓，國產(chǎn)奶粉調(diào)整將異常艱難。
