【搜狐汽車 E電園】近日，編輯從乘聯(lián)會獲悉，12月新能源乘用車呈現(xiàn)同比增速偏低和環(huán)比走穩(wěn)的特征。16年12月新能源乘用車車銷量達到3.8萬，總體同比增速2%。12月的插電混動同比增速表現(xiàn)弱于純電動轎車，純電動乘用車同比增12%，但插混同比下降25%，這也是新能源車的限購區(qū)域進入發(fā)展瓶頸的結(jié)果，期待國家政策替代限購政策成為新能源乘用車發(fā)展的核心驅(qū)動力。
在15年新能源車高增長后，16年新能源乘用車市場呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。16年上半年的3-6月新能源車逐步實現(xiàn)恢復(fù)性增長，6月沖刺到3.5萬臺水平。下半年的7-10月新能源車處于3萬臺左右的位穩(wěn)定狀態(tài)調(diào)整整固，等待進一步的增長動力。11-12月的政策支持新能源的力度有所改善，12月新能源乘用車銷量達到3.8萬的較高水平。
16年1-12月的新能源乘用車總體銷量32萬臺，同比增長84%，增速相對健康合理。其中純電動車銷售24萬臺，增長116%;插電混動銷售8萬臺增長26%。插電的16年表現(xiàn)較弱。
一、新能源乘用車銷量暴增
12月新能源車銷量增長較猛
16年3-6月的持續(xù)拉升走勢暫停，7-10月進入穩(wěn)定期,11月走強，12月進入年末盤整期。隨著新能源車政策調(diào)整，3季度乘用車市場處于整固期，增速不斷放緩，11月市場逐步恢復(fù),12月走穩(wěn)。12月的新能源車銷量37999臺，同比15年12月的37137臺增長2%，增速也是歷史最低，體現(xiàn)年末走穩(wěn)的現(xiàn)象。
歷年的新能源車都是前低后高的加速拉升走勢，15年12月環(huán)比11月相對暴增。從15年8月以來的新能源車銷量進入拉升軌跡，15年年末幾個月都是月度環(huán)比暴增，12月更是環(huán)比暴增萬臺左右，市場熱度快速升溫。16年1-3月的降溫是符合正常的走勢特征的,4-6月新能源車進入增1.5倍的高增長.3季度的乘用車增速逐步放緩，12月3.8萬臺體現(xiàn)了年末的走穩(wěn)特征，市場仍待激活。
12月新能源車的銷售結(jié)構(gòu)中高端化
12月新能源乘用車呈現(xiàn)同比增速偏低和環(huán)比走穩(wěn)的特征。16年12月新能源乘用車車銷量達到3.8萬，總體同比增速2%。12月的插電混動同比增速表現(xiàn)弱于純電動轎車，純電動乘用車同比增12%，但插混同比下降25%;
純電動中的A00級電動車表現(xiàn)放緩，A級以限購城市為拉動的表現(xiàn)仍較強，出租升級拉動放緩。12月A級電動車的同比增速2倍的表現(xiàn)較強，這也是北京需求和出租需求的有效拉動。
今年年中的A00級電動車后進入季節(jié)性調(diào)整期，12月的A00級下降較大。12月A00級電動車環(huán)比11月增-39%，同比增長-27%。
16年1-12月的新能源乘用車總體銷量32萬臺，同比增長84%，增速相對健康合理。其中純電動車銷售24萬臺，增長116%;插電混動銷售8萬臺增長26%。插電的16年表現(xiàn)較弱。
新能源車銷售結(jié)構(gòu)快速變化
16年的新能源乘用車中插電占比達到25%，相對15年度占比36%的比例稍低，形成純電動超強于插電的表現(xiàn)。
16年1季度純電動乘用車中基本是轎車產(chǎn)品，前期的MPV\SUV逐步萎縮，2季度開始的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV開始增長上量，形成純電動的SUV化探索。4季度的轎車遠強于SUV，這也是電池影響的新能源車產(chǎn)品升級放緩。
16年插電混動的車型組合多元化，SUV等表現(xiàn)較強，去年12月的比亞迪唐加入混動，SUV的混動化也是趨勢。16年1季度的唐表現(xiàn)較強，但開始的上汽乘用車的新品推動下的轎車恢復(fù)插混的主導(dǎo)地位。隨著網(wǎng)約車的治理，10-12月的插混總體低迷，奇瑞艾瑞澤的銷量增長較好，轎車暫時恢復(fù)插混主導(dǎo)地位。
新能源車銷售級別變化
15年的純電動車中的A00級車占比達64%，且A0級成為純電動乘用車的絕對主力，這兩類組合的經(jīng)濟型電動車成為主力。但16年1-12月的A級電動車爆發(fā)增長到純電動份額的37%，這是長安、吉利電動增量和比亞迪等產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的原因，同時也是A0級電動車的暫時調(diào)整的影響。12月的微型電動車恢復(fù)，小型電動車被上下夾攻的趨勢稍有體現(xiàn)。
插電混動主要是以A級車為主，比亞迪秦、榮威550是絕對的主力。而以寶馬5系為代表的合資品牌的高端插電混動車型表現(xiàn)也是很好的。12月的A級插混的銷量增長繼續(xù)走強，限購城市仍是插混的主要貢獻。
新能源車細分市場變化
目前的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出，而A級電動車表現(xiàn)也較強。A級電動車的政策保護較好，因此沒有類似經(jīng)濟型電動車的政策影響波動的特征，但A00級的潛力是巨大的。
新能源車交強險上牌數(shù)據(jù)
前十個月的交強險數(shù)據(jù)體現(xiàn)北京的新能源車達到53705臺，其中基本是純電車型，插混占到1%，由此也決定了全國新能源車市場的發(fā)展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場模式。而上海的上牌是3.8萬臺，其中80%是插混，近20%是純電動，形成上海模式。由于上海的新能源車數(shù)量低于北京，因此北京純電模式成為全國的短期主導(dǎo)模式。
二、 12月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強
12月新能源車主力廠家銷量走勢
新能源車市場的走勢較強，近期的節(jié)能與新能源車發(fā)展技術(shù)線路圖強化了混動的發(fā)展思路，提出混動的銷量要超越傳統(tǒng)新能源車，這也是值得關(guān)注的政策變化。我們也是把混動廠家納入考慮。16年的新能源車主要是民營企業(yè)的超強表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩(wěn)。
12月新能源車主力車型銷量增長較穩(wěn)
16年電動車銷量較高的是紳寶D50電動、北汽E系電動、知豆D1、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。
12月環(huán)比11月走強的電動車主要是微型電動車，而北京市場的需求車型走勢放緩。比如北汽的紳寶D50、比亞迪e5、比亞迪的秦EV等A級電動車走勢不強。
12月電動車廠家銷量較強的是眾泰、比亞迪、吉利等，都是在6000臺以上。尤其是在市場整固期的北京市場尤為重要，北汽新能源的表現(xiàn)超強
插電混動車型的12月環(huán)比表現(xiàn)平穩(wěn)，因為比亞迪秦和廣汽傳祺、沃爾沃S60等主力車型在限購城市表現(xiàn)較強，但區(qū)域市場因素影響產(chǎn)銷較大，偏高價的唐的增量相對放緩。插混的主力車型榮威系列保持2000臺以上水平，近期榮威E950的表現(xiàn)也是超強。上海插混的市場優(yōu)勢仍是較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現(xiàn)目前一般。
新能源車的廠家投入
新能源車的各大集團的分布相對不均衡，總體看12月眾泰汽車相對突出，比亞迪總體較強，而吉利的5-7月銷量恢復(fù)主力地位，12月的吉利高端較強。
16年國企中的北汽、長安、江淮、奇瑞、上汽等在純電動車的份額穩(wěn)定并有提升，但隨著北京電動車的增量放緩，純電動的市場格局逐步發(fā)生變化。
插電混動的上汽的份額在16年持續(xù)提升，比亞迪的插混的絕對壟斷份額逐步縮小。但12月的奇瑞汽的銷量大幅提升，比亞迪的深圳優(yōu)勢還是很好的。
國產(chǎn)普混也進入新階段
15年11月的卡羅拉和雷凌混動推出。這類普通混動產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列，但其在美國市場銷量巨大，且技術(shù)復(fù)雜程度遠高于純電動，成本優(yōu)勢也明顯?？紤]到美國的普混市場遠大于插混市場，中國的市場未來變化也是值得觀察的。但2月的普銳斯退出也是很可惜的，畢竟是世界風(fēng)向標(biāo)。
16年豐田混動的總體銷量在月均6300臺水平，3-6月出現(xiàn)逐步穩(wěn)定的趨勢。16年的卡羅拉混動表現(xiàn)較強，市場認可度很高，部分城市的購買仍需排隊。
4季度的雅閣、君越、索納塔、K5等混動全面出擊,中高級車混動化趨勢日益明顯。11月的蒙迪歐等新品表現(xiàn)強，中高級車的混動化趨勢值得關(guān)注。
四、新能源車搖號限購狀態(tài)
限購搖號狀態(tài)
北京新能源車的申請數(shù)量是12月數(shù)據(jù)，常規(guī)車指標(biāo)為正常人數(shù)指標(biāo)。北京的搖號購買新能源車的搶購沒有推廣示范意義，這是極度擠壓需求下的被迫購買，北京百姓解決有沒有車的問題只能靠買電動車。其他城市政策沒有這樣的強力，因此北京的搖號新能源搶購情況近期難以在其他城市出現(xiàn)。
北京的12月有2648個指標(biāo)，應(yīng)該也是6月退出的指標(biāo)。除北京外的其他城市的限購政策下買新能源車的仍是不多，但上海的號牌相對寬松放開。其他城市的個人購買的力度較小，加之取消限購的消息，指標(biāo)變化不大。。
牌照價格近期高位穩(wěn)定
前期隨著深圳房價暴漲，因此前幾個月的個人拍牌價格偏高，但隨著經(jīng)濟下行壓力和單位用戶購買力不足，個人拍牌價格也出現(xiàn)下調(diào)趨勢。16年11月的廣州價格下降到1.9萬，相對去年7-8月的高價下跌較多。深圳也是暴跌一些，天津和杭州16年初較高點大幅下降，目前進入暴增期。隨著今年的房價暴漲，需求心態(tài)不穩(wěn)，7-8月汽車拍牌價格增長速度很快。目前天津和杭州的牌照拍牌價格創(chuàng)出新高，深圳處于次新高狀態(tài)，有利于新能源車的銷售。尤其是深圳6月的牌照價格暴增到5.1萬，去年6月才1.9萬，拍牌的財富效應(yīng)體現(xiàn)，也推動插電混動的銷量提升。近幾個月的拍拍價格稍有回落，天津、廣州、杭州穩(wěn)定在2.7萬左右。
各地搖號買新能源車的數(shù)量不均衡上升
北京的電動車指標(biāo)申請數(shù)量增長很快，而其他城市的增長較慢。2月的申請仍較多，4月的1萬較少，6月達到1.6萬，8月用光，這也是北京不限行政策對新能源車的拉動。天津等部分城市也有增長的的潛力，畢竟新能源車的牌照不要錢，而且更多的低價新能源車還是很實惠的。
北京的10月又放出3981個新能源指標(biāo)，體現(xiàn)出2月排隊群體的1.2萬人，有四分之一沒買車，總體狀態(tài)較好。
總體看，隨著全國新能源車市場的補貼和優(yōu)惠照顧力度超強，政策效果逐步體現(xiàn)。北京的限購政策深入，差異化的新能源車不限行的優(yōu)惠政策對車市的新能源車購買的促進較大。
北京需求排隊到明年，截止到2016年10月8日24:00，北京小客車配置指標(biāo)累計收到個人普通小客車配置指標(biāo)申請和確認延期的共2718977個;有47235家企事業(yè)等單位申請普通小客車配置指標(biāo)77687個;累計收到個人示范應(yīng)用新能源小客車配置指標(biāo)申請和確認延期的共11864個;有1773家企事業(yè)等單位申請示范應(yīng)用新能源小客車配置指標(biāo)2408個。新能源車的明年需求已經(jīng)有萬臺以上。
