編者按

根據(jù)公安部交管局的數(shù)據(jù)，中國機(jī)動(dòng)車保有量在3月末已經(jīng)突破3億輛，面對(duì)如此龐大的市場，車險(xiǎn)的每次改革都涉及面巨大，車險(xiǎn)費(fèi)率二次改革，下調(diào)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)下限，進(jìn)一步讓利給市場，依靠市場化手段降低商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率水平，惠及千家萬戶。

同時(shí)，車險(xiǎn)二次費(fèi)改也將加劇保險(xiǎn)公司的市場競爭，對(duì)保險(xiǎn)公司的服務(wù)能力提出更高要求，大型保險(xiǎn)公司和中小險(xiǎn)企需要在服務(wù)上比拼實(shí)力，而中小險(xiǎn)企更需要通過差異化競爭維持自身市場地位，大浪淘沙，始見金。（閆沁波）

導(dǎo)讀

劉峰表示，商業(yè)車險(xiǎn)改革已經(jīng)取得階段性成效，主要體現(xiàn)在消費(fèi)者獲得感提升、車險(xiǎn)市場穩(wěn)中向好、行業(yè)經(jīng)營管理能力提升和車險(xiǎn)社會(huì)管理功能增強(qiáng)上。

靴子終于落地。

6月9日，保監(jiān)會(huì)召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)，下調(diào)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)下限，通過市場化手段進(jìn)一步降低商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率水平。

具體而言，一是在北京等26個(gè)地區(qū)，將自主渠道系數(shù)浮動(dòng)下限從0.85下調(diào)到0.75，自主核保系數(shù)保持不變，浮動(dòng)下限仍為0.85。二是在天津等8個(gè)地區(qū)，將自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)浮動(dòng)下限均從0.85下調(diào)到0.75。三是在河南保監(jiān)局轄區(qū)，將自主渠道系數(shù)浮動(dòng)下限從0.85下調(diào)到0.75，自主核保系數(shù)浮動(dòng)下限從0.85下調(diào)到0.80。四是在深圳保監(jiān)局轄區(qū)，將自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)浮動(dòng)下限均從0.75下調(diào)到0.70。

會(huì)上，保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管部主任劉峰強(qiáng)調(diào)，從短期看，要進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)，擴(kuò)大自主費(fèi)率調(diào)整系數(shù)的下浮空間，不同地區(qū)實(shí)行差異化的浮動(dòng)系數(shù)，體現(xiàn)地域間的費(fèi)率差異。從中長期看，要推動(dòng)保險(xiǎn)公司產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，同時(shí)要加大市場規(guī)范和整治力度，維護(hù)正常的市場秩序，促進(jìn)車險(xiǎn)市場持續(xù)健康發(fā)展。

深化改革時(shí)機(jī)成熟

對(duì)于此次深化商業(yè)車險(xiǎn)改革的時(shí)機(jī)，劉峰在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者提問時(shí)表示，2014年，商業(yè)車險(xiǎn)改革確定了“總體設(shè)計(jì)、分步實(shí)施”的原則。2015年6月-2016年6月，完成了商業(yè)車險(xiǎn)新舊條款的切換。經(jīng)過一年的市場運(yùn)行、總結(jié)、分析和判斷，認(rèn)為繼續(xù)按照前期安排深化改革的時(shí)機(jī)成熟。

具體而言，2015年6月，保監(jiān)會(huì)在黑龍江等6個(gè)地區(qū)啟動(dòng)商業(yè)車險(xiǎn)改革首批試點(diǎn)。2016年1月，商業(yè)車險(xiǎn)改革試點(diǎn)擴(kuò)展到安徽等12個(gè)地區(qū)。2016年6月，商業(yè)車險(xiǎn)改革在全國范圍內(nèi)實(shí)施。

其中，主要內(nèi)容包括建立以行業(yè)示范條款為主、創(chuàng)新型條款為輔的條款形成機(jī)制；建立行業(yè)車險(xiǎn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)、NCD費(fèi)率調(diào)整系數(shù)等費(fèi)率基準(zhǔn)，賦予并不斷擴(kuò)大保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)；建立償付能力監(jiān)管、產(chǎn)品監(jiān)管、市場行為監(jiān)管并重的商業(yè)車險(xiǎn)監(jiān)管體系。

劉峰表示，商業(yè)車險(xiǎn)改革已經(jīng)取得階段性成效，主要體現(xiàn)在消費(fèi)者獲得感提升、車險(xiǎn)市場穩(wěn)中向好、行業(yè)經(jīng)營管理能力提升和車險(xiǎn)社會(huì)管理功能增強(qiáng)上。

以車險(xiǎn)市場運(yùn)行數(shù)據(jù)為例，一是車險(xiǎn)保費(fèi)收入穩(wěn)步增長。2016年，全國車險(xiǎn)保費(fèi)收入6834.55億元，同比增長10.25%（營改增口徑還原后為14.68%）。二是承保利潤穩(wěn)中有增。商業(yè)車險(xiǎn)改革首批試點(diǎn)啟動(dòng)以后，行業(yè)車險(xiǎn)承保扭虧為盈，2015、2016年全國車險(xiǎn)綜合成本率分別為99.38%和99.07%，相較改革前2013年的100.80%、2014年的100.25%穩(wěn)步下降。

三是市場集中度穩(wěn)中有降。2016年車險(xiǎn)規(guī)模前3、前5、前10位保險(xiǎn)公司合計(jì)市場份額分別下降0.28、0.57和0.39個(gè)百分點(diǎn)。四是承保盈利面不斷擴(kuò)大。2013年至2016年，車險(xiǎn)承保盈利公司數(shù)量逐步從5家增至9家、11家、16家，盈利面從大公司向中小公司擴(kuò)展，減虧公司數(shù)量也逐步增加。

安盛天平董事長兼總經(jīng)理胡務(wù)告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，商業(yè)車險(xiǎn)改革后，保險(xiǎn)公司普遍建立風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型，對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)水平的機(jī)動(dòng)車和駕駛?cè)死宥ú煌馁M(fèi)率，車險(xiǎn)自動(dòng)定價(jià)和核保系統(tǒng)成為保險(xiǎn)公司的普遍選擇。

下調(diào)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)下限

對(duì)于此次深化商業(yè)車險(xiǎn)改革費(fèi)率的調(diào)整，劉峰表示，進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)公司定價(jià)自主權(quán)，擴(kuò)大自主費(fèi)率調(diào)整系數(shù)的下浮空間，不同地區(qū)實(shí)行差異化的浮動(dòng)系數(shù)，體現(xiàn)了地域間的費(fèi)率差異。

根據(jù)前期行業(yè)測算，本次深化商業(yè)車險(xiǎn)改革之后，最低折扣率將進(jìn)一步下調(diào)至0.3825，部分地區(qū)低至0.3375（即具有良好駕駛習(xí)慣的安全記錄車主在一家經(jīng)營穩(wěn)健的保險(xiǎn)公司投保，保費(fèi)可能下浮20%左右）。此外，商業(yè)車險(xiǎn)賠付率可能提高3.6個(gè)百分點(diǎn)。

例如，北京地區(qū)一輛價(jià)值24萬元、使用年數(shù)6年的東風(fēng)日產(chǎn)奇駿，此前如期連續(xù)1年沒有出險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司自主渠道系數(shù)、自主核保系數(shù)分別為0.85，交通違章系數(shù)1，承保車損、盜搶、三者50萬元，車上司乘每座1萬元，車身劃痕2000元，玻璃（國產(chǎn)），自燃、涉水，商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)是5456.91元；此次深化商業(yè)車險(xiǎn)改革之后，保險(xiǎn)公司自主渠道系數(shù)浮動(dòng)下限從0.85下調(diào)到0.75，自主核保系數(shù)浮動(dòng)下限仍為0.85，最終商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)是4814.92元，相較此前減少了641.99元。

劉峰強(qiáng)調(diào)，從中長期看，還要繼續(xù)推動(dòng)保險(xiǎn)公司產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，同時(shí)要加大市場規(guī)范和整治力度，維護(hù)正常的市場秩序，促進(jìn)商業(yè)車險(xiǎn)市場持續(xù)健康發(fā)展。

據(jù)悉，保監(jiān)會(huì)此前連續(xù)印發(fā)2015、2016、2017年《車險(xiǎn)市場專項(xiàng)現(xiàn)場檢查工作方案》，建立全國統(tǒng)一的車險(xiǎn)現(xiàn)場檢查評(píng)分辦法，根據(jù)車險(xiǎn)經(jīng)營指標(biāo)得分排名確定現(xiàn)場檢查必查對(duì)象，同時(shí)支持保監(jiān)局根據(jù)具體情況確定當(dāng)?shù)剡x查對(duì)象。

2016年度，36家保監(jiān)局共計(jì)對(duì)105家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展了現(xiàn)場檢查。其中，必查對(duì)象為25家保險(xiǎn)公司的61家分支機(jī)構(gòu)，選查對(duì)象為17家保險(xiǎn)公司的44家分支機(jī)構(gòu)，每個(gè)保監(jiān)局平均檢查當(dāng)?shù)?.4家問題最突出的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，檢查覆蓋面約占全國經(jīng)營車險(xiǎn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量的12%。

下一步，保監(jiān)會(huì)將會(huì)加強(qiáng)保險(xiǎn)公司商業(yè)車險(xiǎn)綜合成本率、綜合費(fèi)用率、未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差率等指標(biāo)的回溯分析，打擊市場違規(guī)套費(fèi)等違法違規(guī)問題，積極推進(jìn)治理商業(yè)車險(xiǎn)“理賠難”。

此外，保監(jiān)會(huì)還將于近期印發(fā)《關(guān)于整治機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)市場亂象的通知》，堅(jiān)決打擊套取費(fèi)用等違法違規(guī)行為，按照標(biāo)本兼治、疏堵結(jié)合、多管齊下、綜合施策的原則，促進(jìn)車險(xiǎn)市場持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

改革符合市場競爭規(guī)律

此次深化商業(yè)車險(xiǎn)改革之后，車險(xiǎn)市場格局以及保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況，尤其是中小保險(xiǎn)公司將會(huì)發(fā)生哪些變化，始終是外界頗為關(guān)注的話題。

人保財(cái)險(xiǎn)執(zhí)行副總裁華山認(rèn)為，未來，車險(xiǎn)市場將從三個(gè)方向變化，一是由規(guī)模增長向有效增長轉(zhuǎn)變，二是由單一市場價(jià)格競爭向價(jià)格與風(fēng)險(xiǎn)相匹配轉(zhuǎn)變，三是由示范條款向產(chǎn)品多元體系轉(zhuǎn)變。

劉峰在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者提問時(shí)表示，中小保險(xiǎn)公司經(jīng)營困難在過去、現(xiàn)在和將來都會(huì)存在。保險(xiǎn)業(yè)是競爭相對(duì)充分的行業(yè)，新進(jìn)主體面對(duì)已經(jīng)形成的市場格局，必須要在各個(gè)方面付出更多努力，如資本金、技術(shù)、人才等。

他強(qiáng)調(diào)，深化商業(yè)車險(xiǎn)改革是市場化改革，市場發(fā)揮的作用將會(huì)越來越大。優(yōu)勝劣汰是市場規(guī)律，這就需要中小保險(xiǎn)公司自我施壓，在本身不具備與大型保險(xiǎn)公司競爭的條件下，避其鋒芒，選擇大型保險(xiǎn)公司關(guān)注度不夠、發(fā)展能力水平不強(qiáng)的領(lǐng)域發(fā)展，找準(zhǔn)市場定位。

劉峰認(rèn)為，中小保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)市場并非全無機(jī)會(huì)。近兩年，既有大型、老牌保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營比較困難的情況，也有中小保險(xiǎn)公司在區(qū)域市場發(fā)展有聲有色的案例，市場集中度在穩(wěn)步下降。目前，保險(xiǎn)公司經(jīng)營不是靠大小，而是靠能力。中小保險(xiǎn)公司應(yīng)該抓緊提升自身風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和定價(jià)能力、內(nèi)部管控能力、客戶服務(wù)能力等，在車險(xiǎn)市場中仍有發(fā)展空間。

胡務(wù)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，其實(shí)，商業(yè)車險(xiǎn)改革給中小保險(xiǎn)公司帶來更廣闊的機(jī)會(huì)，越是同質(zhì)化，中小保險(xiǎn)公司越?jīng)]有生存空間。中小保險(xiǎn)公司只能靠創(chuàng)新和差異化來謀求發(fā)展。對(duì)于經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的中小保險(xiǎn)公司而言，第一是要定好位，第二是要聚好焦，第三是要做好差異化?？傊鰧?、做精、做細(xì)。

中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院保險(xiǎn)系主任、中國保險(xiǎn)研究所所長魏麗總結(jié)稱，保險(xiǎn)公司要找準(zhǔn)定位，確定適合自己的發(fā)展戰(zhàn)略，放棄片面追求規(guī)模，一定要優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品供給質(zhì)量，不斷給車險(xiǎn)市場注入創(chuàng)新產(chǎn)品、定制服務(wù)，充分利用改革紅利進(jìn)一步激發(fā)市場活力，這也將更有利于保險(xiǎn)公司自身和行業(yè)長期健康發(fā)展。