9月2日至9月4日，2016中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展（泰達(dá)）國際論壇在天津舉行。中國保險監(jiān)督管理委員會財產(chǎn)保險監(jiān)管部處長宣鳴發(fā)表了主題演講。
她表示，推動商業(yè)車險改革并不是一個孤立的事件，從國際上來看，自上世紀(jì)不管是美國、歐洲、澳洲還是近鄰日本、韓國、臺灣等等，紛紛掀起一股費(fèi)率市場化的浪潮，至于費(fèi)率為什么要管制？為什么要放開？這個也可以做一篇大的題目。但是從這個圖上大家可以看到從世界范圍來看有這樣一個趨勢，車險的費(fèi)率由行業(yè)制定或者由監(jiān)管部門制定，逐步地向由保險公司自主制定轉(zhuǎn)化，定價因子的選擇就是什么樣的車保費(fèi)高、什么樣的車保費(fèi)低，這也是由政府管制逐漸向市場化運(yùn)作來發(fā)展。
她認(rèn)為，通過一系列的改革能更好地滿足車險消費(fèi)者的需求，更好地提升保險公司的核心競爭力，也更好地促進(jìn)道路交通安全，同時也輔助汽車行業(yè)的安全性和可維修性的提高，最終服務(wù)于人民群眾更美好的汽車生活。
以下為現(xiàn)場實(shí)錄：
女士們、先生們，大家下午好！今天非常榮幸能夠有這個機(jī)會跟大家匯報一下保監(jiān)會近一兩年來推進(jìn)的商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革的有關(guān)內(nèi)容。今天，這個題目是會議安排之后我們做的一個命題作文，主要是圍繞商車改革的思路和效果，就以下四個部分的內(nèi)容跟大家進(jìn)行匯報。
首先，解決大家的疑惑，為什么要改革？現(xiàn)在存在什么樣的問題？第二，改革改了什么？主要內(nèi)容、實(shí)施步驟、目標(biāo)、原則、政策選擇等等。第三，從去年6月1號開始到今年6月30號為止第一階段的改革任務(wù)已經(jīng)基本完成了，改革試點(diǎn)取得了哪些成效，用一些數(shù)據(jù)和大家進(jìn)行匯報。第四，深化改革的下一步安排以及最終的工作展望。
我們推動商業(yè)車險改革并不是一個孤立的事件，從國際上來看，自上世紀(jì)不管是美國、歐洲、澳洲還是近鄰日本、韓國、臺灣等等，紛紛掀起一股費(fèi)率市場化的浪潮，至于費(fèi)率為什么要管制？為什么要放開？這個也可以做一篇大的題目。但是從這個圖上大家可以看到從世界范圍來看有這樣一個趨勢，車險的費(fèi)率由行業(yè)制定或者由監(jiān)管部門制定，逐步地向由保險公司自主制定轉(zhuǎn)化，定價因子的選擇就是什么樣的車保費(fèi)高、什么樣的車保費(fèi)低，這也是由政府管制逐漸向市場化運(yùn)作來發(fā)展。
但是，這么一個市場化改革的工作從國際趨勢來看只能叫正在進(jìn)行時，還不能叫現(xiàn)在完成時。比如說美國若干個州，現(xiàn)在還有相當(dāng)一部分州對于車險費(fèi)率是嚴(yán)格管制的，因?yàn)椴煌恼呷∠蛴懈髯缘睦?，這也是一個非常復(fù)雜的政策選擇過程。
從國際保險市場改革發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來看，改革前和改革后，也就是費(fèi)率市場化之前和之后一般呈現(xiàn)出這樣一個趨勢，就是保險或者說車險的產(chǎn)品日趨多樣化、復(fù)雜化，定價更趨精細(xì)化，保險的費(fèi)率跟行業(yè)的成本以及保險標(biāo)的風(fēng)險更加匹配精準(zhǔn)地對應(yīng)。在澳洲一些國家，改革前超額承保利潤改革之后就消失了。對于我國來說，這一輪改革實(shí)際上是延續(xù)了十年前或者十三年前曾經(jīng)啟動過的一次商業(yè)車險市場化改革，從2011年開始社會或者輿論、社會公眾對于車險行業(yè)提出了一些新的訴求，行業(yè)本身也長期苦于在低水平、無序化競爭這種環(huán)境當(dāng)中很難轉(zhuǎn)型升級。另外，十八屆三中全會對金融行業(yè)提出要更多地發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，在這些方方面面力量推動下，保監(jiān)會決定自2012年開始啟動這么一輪市場化改革的準(zhǔn)備工作。
在改革之前是什么狀況？簡單跟大家介紹一下。從人民銀行管理保險行業(yè)開始，那個時候車險條款費(fèi)率是由人民銀行制定的，在保監(jiān)會接手車險市場之后，也是保監(jiān)會統(tǒng)頒條款費(fèi)率，2002年底曾經(jīng)啟動過一輪商業(yè)車險市場化改革，但是改革之后市場很快出現(xiàn)了無序競爭的狀態(tài)，整個行業(yè)虧損、消費(fèi)者投訴也比較多，所以到了2006年的時候，這個改革又走了一個相對回頭的道路，整個市場上的車險產(chǎn)品集中到ABCD四套，但是每一套產(chǎn)品之間不管是條款的措詞還是費(fèi)率的水平差別都非常的細(xì)微，基本上可以認(rèn)為改革之前我們的車險市場是一個高度統(tǒng)一的狀態(tài)。
在這個狀態(tài)當(dāng)中也發(fā)揮過一些良好的作用，比如說行業(yè)比較統(tǒng)一，消費(fèi)者認(rèn)為條款費(fèi)率比較容易理解，惡性競爭的風(fēng)險得到一定遏制，但是負(fù)面作用大家可以看到，一個是條款法律風(fēng)險很大，不能適時的隨著道路交通環(huán)境、司法環(huán)境、社會經(jīng)濟(jì)生活環(huán)境的變化適時進(jìn)行調(diào)整，2011年曾經(jīng)有一輪輿情風(fēng)波就是各大媒體對高保低賠、無保不賠、家庭成員不賠等一些不能滿足大家需求的問題提出質(zhì)疑。
第二，在監(jiān)管方面定位也不清晰。對于一個自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的保險企業(yè)，沒有條款費(fèi)率，經(jīng)營產(chǎn)品的自主權(quán)必然會導(dǎo)致他轉(zhuǎn)型升級沒有動力，改革發(fā)展沒有動力，同時也不會因?yàn)樘岣吡藢οM(fèi)者的保護(hù)而獲得行業(yè)或者本身企業(yè)發(fā)展的動力，所以整個行業(yè)是在一種規(guī)模很大但是層次很低的這么一個水平上逐步地發(fā)展。
在2011年、2012年前后經(jīng)過評估、反復(fù)的討論，其實(shí)當(dāng)時市場上兩種聲音都很大，一種認(rèn)為行業(yè)就是應(yīng)該統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化，另外一種就是認(rèn)為行業(yè)應(yīng)該有一定的自主權(quán)走市場化發(fā)展的道路。經(jīng)過反復(fù)的評估和權(quán)衡，也是在十八屆三中全會的指導(dǎo)下，改革的方向目標(biāo)原則最終得以確立，這是在當(dāng)時發(fā)布的兩個文件，一個是《關(guān)于深化商業(yè)車險改革條款費(fèi)率管理制度改革的指導(dǎo)意見》，另外一個工作方案當(dāng)中確定了一些改革目標(biāo)，比如說要提升行業(yè)的發(fā)展和服務(wù)水平，使價格更加合理，剛才主持人提到大家對車險產(chǎn)品的保費(fèi)負(fù)擔(dān)、保障范圍、服務(wù)都有一些詬病，所以如何使行業(yè)更加適應(yīng)社會公眾需求這是一個改革的重要目標(biāo)。
在改革路徑選擇上緊緊圍繞三個方向。第一個是維護(hù)投保人保險的合法利益。第二個在統(tǒng)一市場的這么一個爭論當(dāng)中明確地定下來是以市場為導(dǎo)向。第三個原則是穩(wěn)步審慎推進(jìn)，根據(jù)一系列的國際比較研究，大家還是從中得到一定的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，休克式療法和漸進(jìn)式改革他們都有不同的后果，在國際市場上也都發(fā)生過一些歷史經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。所以，最后選擇的改革途徑不是一步到位，我們現(xiàn)在看到的市場不是改革之后已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)的一個目標(biāo)，它只是在長期的甚至六年、八年、十年的改革市場當(dāng)中呈現(xiàn)出的一種狀態(tài)，這是改革的一個總體思路，從條款、費(fèi)率、監(jiān)管三個方面這是一個簡單的概括，從條款方面來看將來理想中的車險市場應(yīng)該有一系列的行業(yè)示范性條款也就是標(biāo)準(zhǔn)化的條款，大家不用仔細(xì)琢磨當(dāng)中每一個字，應(yīng)該基本了解日常買到的車險保什么關(guān)系，雙方義務(wù)關(guān)系是怎樣的標(biāo)準(zhǔn)化流程。
除了行業(yè)示范條款之外，對于小眾的保險公司又能提供保障服務(wù)的一些風(fēng)險需求以行業(yè)或者保險公司的創(chuàng)新型條款為補(bǔ)充，這一句話實(shí)際上也是參考了國際市場上車險發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，不管是歐美還是臺灣、日本，其實(shí)大家可以看到車險合同并不是一個五花八門、百花齊放的狀態(tài)，因?yàn)槊總€合同涉及幾千個字，實(shí)際上，大家在購買的時候基本上是沒有人從頭到尾聘請法律顧問去琢磨其中的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，所以標(biāo)準(zhǔn)化相對統(tǒng)一的條款是更有助于消費(fèi)者的一個選擇。
在費(fèi)率方面分成兩個部分，一個是行業(yè)的保費(fèi)水平，因?yàn)楸ｋU本身就是建立在大數(shù)法則基礎(chǔ)上的這么一個行業(yè)，只有大量發(fā)生了同質(zhì)風(fēng)險才可以提供穩(wěn)定的賠付水平和風(fēng)險分析基礎(chǔ)，對于汽車來說，起碼30萬輛的承保數(shù)據(jù)才可以預(yù)估出未來的賠付水平。所以在整個行業(yè)層面建立車險信息平臺，收集各個公司歷年來的承保理賠數(shù)據(jù)，在大數(shù)的基礎(chǔ)上可以給行業(yè)提供一個基本的、科學(xué)的定價的參考，防止個別公司的定價出現(xiàn)特別不合理的波動。
在行業(yè)基準(zhǔn)純風(fēng)險保費(fèi)基礎(chǔ)上賦予自主權(quán)，逐步由市場決定費(fèi)率的機(jī)制和監(jiān)管方面這個就是要進(jìn)一步完善非現(xiàn)場和現(xiàn)場的監(jiān)管制度這個不多講了。
改革的主要內(nèi)容常見的一句話叫做放開前端管住后端，放開前端就是以前由政府定價自主權(quán)放給公司。在行業(yè)基準(zhǔn)保費(fèi)方面，行業(yè)協(xié)會做了以下工作，首先是對保險行業(yè)承保一系列車型數(shù)據(jù)進(jìn)行了一個標(biāo)準(zhǔn)化的處理，在這個層面，大家可能想象不到我們國家或者行業(yè)基礎(chǔ)工作的水平，其實(shí)是相當(dāng)?shù)娜?，這么多年來的承保標(biāo)的，不管是在汽車行業(yè)還是在保險行業(yè)還是在保險公司內(nèi)部的不同環(huán)節(jié)和部門它對標(biāo)的的命名、編碼實(shí)際上都是不統(tǒng)一的，在行業(yè)層面如果要收集整理承保理賠數(shù)據(jù)，必須要給所有的標(biāo)的就是車進(jìn)行分類進(jìn)行編碼，在2014年年終的時候行業(yè)協(xié)會推出了車型名稱標(biāo)準(zhǔn)化的數(shù)據(jù)庫，這個數(shù)據(jù)庫目前正在申請國家標(biāo)準(zhǔn)，主要內(nèi)容包括車型的對18萬款車進(jìn)行了一個分類編碼整理，對每一款車歸集了二十多個基本的字段。
在歸集車險基本特征和整車零整比的數(shù)據(jù)上，到2014年4月中國保險協(xié)會聯(lián)合汽車維修業(yè)協(xié)會發(fā)布了整車配件零整比的報告，給消費(fèi)者購車提供了一定的參考，也是將保險業(yè)歷年積累的數(shù)據(jù)給大家提供一個反饋。
在行業(yè)提供費(fèi)率參考的基礎(chǔ)上，保險公司它是怎么定價的？現(xiàn)在也是大家很關(guān)心的一個問題，為什么有的車費(fèi)率高、有的車費(fèi)率低，為什么今年高明年低？在不同的分類當(dāng)中有一些差異？在保險行業(yè)不管是國際還是國內(nèi)的保險公司他們一般采用的定價因子，分成從人因子和從車因子兩大部分，每一類因子當(dāng)中又有若干個維度，這個維度是根據(jù)保險公司自己的風(fēng)險識別能力、風(fēng)險定價能力、風(fēng)險管理能力自主制定的。
比如說，如果保險公司能夠收集到客戶是什么樣的職業(yè)、他的生活方式、他的信用程度等等，他可以根據(jù)這一類的從人因子為不同的投保人或者車主擬定不同的價格，如果保險公司能夠很清楚地了解這個車型的風(fēng)險，它的安全性、可維修性等等，它可以根據(jù)不同的車型分類擬定不同的風(fēng)險，這也是我們現(xiàn)在可以看到的G28和寶馬的基準(zhǔn)保費(fèi)或者保險公司自主定價的保費(fèi)是不一樣的。
國際比較先進(jìn)的保險公司，他們通常采用的定價因子，大家可以看到在國際上發(fā)達(dá)的公司對于車的認(rèn)識和理解已經(jīng)達(dá)到了一個相當(dāng)高的水平了，不管是投保使用維修以及索賠歷史都可以成為定價的參考，甚至道路風(fēng)險在歐美一些國家如果大家居住在不同的小區(qū)相鄰兩個小區(qū)基準(zhǔn)的車險保費(fèi)就差好幾百塊錢，這個差異可能我們現(xiàn)在還難以接受，但是將來畢竟是一個未來的發(fā)展方向。
總的來說，保險它產(chǎn)生和發(fā)展的基礎(chǔ)是數(shù)字法則，在大數(shù)據(jù)的發(fā)展背景下，新型的金融科技和手段都會對車險費(fèi)率的擬定都會起到很好的支持作用。
前端越放開后端管的越緊，如果費(fèi)率市場化以后，這個保險公司會不會重蹈2005年前后行業(yè)無序競爭、整體虧損的這么一個狀態(tài)，這是配合前端改革在后端監(jiān)管上采取的措施。
實(shí)施步驟。我們這次的車險改革不是休克式療法也不是一步到位的。到今年6月30號為止，第一階段的改革基本完成了，大家可以看到改革前后除了細(xì)微的幾個細(xì)處調(diào)整外，也開始體會到不同的風(fēng)險對應(yīng)不同的費(fèi)率，不同的索賠歷史對應(yīng)不同的費(fèi)率，不同的車型對應(yīng)不同的費(fèi)率，但是基本上費(fèi)率水平在改革前后是保持相對穩(wěn)定的，這也是改革的目標(biāo)，首先是平穩(wěn)過渡。
下一步，費(fèi)率科學(xué)化、精準(zhǔn)化、精細(xì)化程度會逐步的加深，可能我們在座每一個投保人不同的車型在不同的公司之間這個費(fèi)率都是不一樣的。最終的目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)一個高度市場化的活力的這么一個車險市場。
這是改革試點(diǎn)的明顯成效數(shù)據(jù)跟大家匯報一下，經(jīng)過一年的改革試點(diǎn)，消費(fèi)者從全國范圍來看，單均保費(fèi)去年買了保險今年買了保險單均保費(fèi)同比下降大概7個多百分點(diǎn)，在人群分層上面絕大部分的消費(fèi)者車險保費(fèi)是下降的，對于高風(fēng)險、高出險的消費(fèi)者，剛才主持人提到80%的投保人貢獻(xiàn)的保費(fèi)就供10%-20%的高風(fēng)險索賠被保險人消耗掉了，通過保費(fèi)上的一些獎優(yōu)罰劣措施對高風(fēng)險人群施以擬定更高的保費(fèi)，對低風(fēng)險人群降低保費(fèi)通過這么一個政策導(dǎo)向可以使車險的出險率、道路交通安全水平都得到一定的提高。
從行業(yè)的整體情況來看，1-7月全國車險保費(fèi)將近4000億水平，增速營改增以前是11個點(diǎn)，扣掉6個點(diǎn)的稅之后目前增速是9個點(diǎn)，仍然是持續(xù)穩(wěn)定增長，這一增長是在保障范圍擴(kuò)大、車均保費(fèi)下降的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)的，車險行業(yè)的承保效益基本保持穩(wěn)定，綜合成本率是行業(yè)常用的承保效益的指標(biāo)，兩個點(diǎn)的承保微利。
在保險行業(yè)層面來看，公司的定價水平、服務(wù)能力在穩(wěn)步提升的。外部正效應(yīng)也比較明顯，一個是車險的出險率大概下降20個百分點(diǎn)，為什么車險比較貴與道路交通安全水平和事故頻率有很大的關(guān)系。改革之后其實(shí)從改革切換前后第一位的數(shù)據(jù)就是這樣的趨勢，大家開車上路更審慎了，小額案件在索賠的時候可能更理性了。
下一步工作。除了目前第一階段行業(yè)推出的這個綜合型示范產(chǎn)品之外，行業(yè)協(xié)會目前已經(jīng)發(fā)布了一個全面性的車險產(chǎn)品，也就是說除了違法犯罪不賠，除了不可保風(fēng)險不賠，行車上路可能遇到的所有風(fēng)險不管自然災(zāi)害風(fēng)險、碰撞風(fēng)險還是責(zé)任風(fēng)險將來都可能得到保險保障。
保險公司自主創(chuàng)新的一些產(chǎn)品也會逐步投放市場，在定價上面下半年開始還會逐步地擴(kuò)大這個自主定價權(quán)的范圍，將來大家可以看到在買車險的時候各個公司不同的主體、不同的投保人、不同的車型價格的差異會越來越大。
我們是希望通過一系列的改革希望更好地滿足車險消費(fèi)者的需求，更好地提升保險公司的核心競爭力，也更好地促進(jìn)道路交通安全，同時也輔助汽車行業(yè)的安全性和可維修性的提高，最終服務(wù)于人民群眾更美好的汽車生活。謝謝大家！
