10月14日晚間,江蘇知名酒企今世緣(603369)發(fā)布重大事項提示性公告稱,公司擬籌劃重大對外投資事項,投資標(biāo)的為同行業(yè)企業(yè)。10月15日晚間,公司即披露收購標(biāo)的為山東景芝酒業(yè)股份有限公司(以下簡稱“景芝酒業(yè)”)。
公告顯示,公司在10月14日召開董事會第十六次會議,審議通過了收購景芝酒業(yè)34%~49%股份的事項,并授權(quán)公司高管團(tuán)隊聘請具有執(zhí)業(yè)資質(zhì)的中介機構(gòu)開展盡職調(diào)查并積極推進(jìn)。10月15日,公司與景芝酒業(yè)現(xiàn)有大股東“安丘眾人興酒商貿(mào)合伙企業(yè)(有限合伙)”(以下簡稱“眾人興酒”)就收購其持有的景芝酒業(yè)股份事宜簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。
協(xié)議顯示,收購將采用現(xiàn)金支付,支付方式分為兩種:一是當(dāng)期收購、當(dāng)期付款,按照每股6.9元支付;二是當(dāng)期收購、三年后付款,該方式尚需委托中介機構(gòu)審計,并根據(jù)審計結(jié)果規(guī)劃未來三年業(yè)績目標(biāo),三年后根據(jù)第三年業(yè)績實現(xiàn)情況按15倍PE計算股份轉(zhuǎn)讓價格。對于審計后出現(xiàn)的或有負(fù)債,由此用本支付方式的股東承擔(dān)。收購中,如涉及需要收購眾人興酒持有的景芝酒業(yè)股份,只允許眾人興酒采用第二種支付方式。
公司承諾,在本次資產(chǎn)收購重大事項完成后,對景芝酒業(yè)在品牌、營銷、管理、人才、資金等方面給予支持,共同做強做大景芝酒業(yè)。本次收購?fù)瓿汕熬爸ゾ茦I(yè)的或有負(fù)債,由景芝酒業(yè)原股東承擔(dān);如采用第一種支付方式,則由新股東承擔(dān)。
公開資料顯示,本次今世緣擬收購的標(biāo)的景芝酒業(yè),位于“山東三大古鎮(zhèn)”之一的景芝鎮(zhèn),迄今已有5000年釀酒歷史。1948年,集景芝鎮(zhèn)72家釀酒作坊于一體創(chuàng)立中國最早的國營白酒企業(yè)之一——山東景芝酒廠,1993年經(jīng)山東省體改委批準(zhǔn)改為股份制企業(yè)。目前已成為山東省大型重點釀酒企業(yè)、中國白酒生產(chǎn)50強企業(yè)、中國最大的芝麻香型白酒生產(chǎn)企業(yè)。
今年5月,山東省品牌建設(shè)促進(jìn)會與山東省食品工業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布山東發(fā)布2018年白酒品牌價值十強,景芝酒業(yè)位列第二,品牌價值達(dá)176.8億元。
本次交易中,無論是作為收購方的今世緣,還是收購標(biāo)的景芝酒業(yè),都屬于區(qū)域龍頭。其中今世緣是江蘇首屈一指的龍頭酒企,僅次于洋河股份(002304);而景芝酒業(yè)亦是山東重點釀酒企業(yè)。